中国平安操作手册：E行销系统功能优化宣导.ppt

E路有你 精彩随行 ——E行销系统功能优化宣导 目录 MIT实时转账 功能概述 流程概述 操作关注点 流程及平台优化 短信平台 邮箱平台 MIT常见运维问题 功能概述 MIT实时转账需要客户提供手机号来接受手机动态码并支持实名校验，当正确输入动态码后即可转账成功，后续流程与刷卡一致。目前刷支持实时转账的银行：农行、建行、邮政储蓄 实时转账方式是现有EPOS交费流程的补充，在流程设计上由业务员选择交费方式，对于满足实时转账的情形，优先选择“实时转账”，现有EPOS交费流程不变。 E P O S 交 费 实 时 转 账 流程概述 交费成功 保单实时生效、 实时承保 金领上传 选择交费方式 实时转账 查看自核结果 输入手机 动态码 生成电子保单 流程上与EPOS刷卡一致，只是在交费环节增加了实时转账的交费方式。交费前与交费成功后流程与EPOS刷卡一致 实时转账选择帐户支持以下银行(无需网银)： 【农行】：全国借记卡、深圳存折 【建行】：本省借记卡、本省存折 【邮储】：全国借记卡、全国存折 必须填写转账账号所有人 手机号 手机号必须为国内运 营商号码 操作关注点——金领端手机号填写 若在金领客户端投保书录入环节没有录入投保人手机号码，点击预览时候会有提示信息弹出，点击是直接返回到录入位置进行填写，若不填将不能做实时转账。 手机号填写支持13或14或15或18开头的11位号码 非自保件情况下，投保人和被保人手机号与本单业务员（包括主辅业务员）在系统中记录的手机号不能一致 投保人手机号不能与系统中其他非家庭关系客户手机号一致 金领端手机号校验规则 操作关注点——金领端实时转账帐户填写 在投保事项中选择农行、建行或者邮政储蓄银行作为实时转账银行，并填入账号。 操作关注点——查看自核结果 自核不通过：关于手机号码校验规则的提示 非自保件情况下，投保人和被保人手机号与本单业务员（包括主辅业务员）在系统中记录的手机号不能一致 投保人手机号不能与系统中其他非家庭关系客户手机号一致 当判断满足以上两种情况中的一种，自核不通过，系统将提示：根据系统校验，投保书中录入的手机号码有不同客户在使用，为保障客户银行账户资金安全，不允许使用实时转账交费 操作关注点——选择交费方式 在此处多了一种交费方式的选择，选择“实时转账”，点击“交费”按钮进行交费 目前支持的银行，后续会新增其他银行 1、选择“实时转账” 2、选择“交费” 操作关注点——当选择实时转账但不满足条件的提示 小提示：若选择的转账银行非系统规定的银行，系统将有错误提示 小提示：若未填写账户所有人手机号，系统给出提示 小提示：若选择的转账银行非系统规定的银行，且未填写账户所有人手机号，系统将有错误提示 123562 操作关注点——输入手机动态码点击继续 1、手机动态码输入框 2、如果60秒没收到短信可以点击重新发送 显示接收动态码的手机号 当输入动态码点击继续后需要等待片刻 目录 MIT实时转账 流程及平台优化 MIT承保规则调整 行销网站权限开通时效优化 契约查询优化 增加客户关系 疑似客户判断直接展示 年收入录入调整 短信平台 邮箱平台 MIT常见运维问题 MIT承保规则调整 流程说明： 满足实时生效条件的MIT投保单，无论是否勾选电子保单，都将在系统中实时承保，流程如下： 增加1080单证交回管控措施，督促业务员在5个自然日内交回1080单证 业绩计算 是否选择电子保单 Y N 实时生效 查阅保单、签回执 交回1080单证质控 调整前 调整后 4.30 5.02 自核通过 完成刷卡交费 计入预收 交回单证 质控 系统批量承保 计入实收 自核通过 完成刷卡交费 系统实时承保 计入预收 计入实收 5.01 …… 交回单证 质控 打印纸质合同 打印纸质合同 行销网站权限开通时效优化 刚上号的新人，开通行销系统需要T+1日E行销管理员方可为业务员开通行销系统 现已优化流程： 新上号的新人，开通行销系统只需要30分钟；优化版本上线时间5月12日。 新人上号 系统自动同步（T+30分钟） E管给予开通行销系统 优化未完成项目：数据同步后自动开通行销系统，自动生成密码（工号后8位） 新人上号 系统自动同步（T+30分钟） 系统自动生成密码（工号后8位） 拥有密码后，首次登陆行销系统需修改密码，否则将锁定，锁定后需E管给予开通 预计优化完成时间在7月版本 * 行销网站中契约的申请和进度中的投保单列表排序无规律，每次查询极不方便 优化方案： 契约-申请页面，查询结果按“上传日期”逆序 契约-进度页面，查询结果按“柜面收单时间”逆序 契约查询优化 * 1、投保人/被保人关系 修改为： 增加如下关系的勾选：