2014年输配电及控制设备绝缘制品行业分析报告.doc

2014年输配电及控制设备绝缘制品行业分析报告 201年月目 录 一、行业概况 4 二、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策 4 1、行业主管部门及监管体制 4 2、行业主要法律法规和政策 5 三、行业竞争格局 7 1、行业发展概况 7 2、行业竞争格局和市场化程度 8 3、行业内的主要企业 9 （1）镇江丹高 9 （2）浙江雷博司 9 （3）杭州曙光 10 （4）厦门耐德 10 （5）上海雷博司电器 10 4、主要企业的市场份额 10 5、主要行业壁垒 11 （1）技术壁垒 11 （2）品牌与客户资源壁垒 12 （3）资金壁垒 12 （4）人才壁垒 13 6、市场供求状况及变动原因 14 （1）电力行业特别是电网建设是环氧绝缘件的主要应用领域 15 （2）电气化铁路是绝缘件应用的重要领域 19 （3）海外市场为国内绝缘件行业提供了新的发展空间 20 7、行业利润水平的变动趋势及变动原因 22 四、影响行业发展的有利和不利因素 23 1、有利因素 23 （1）国家产业政策扶持 23 （2）国内市场前景广阔 23 （3）国际市场空间不断拓展 24 （4）国际大型输配电企业的战略转移提高了优势企业竞争地位 24 2、不利因素 25 （1）主要原材料价格波动 25 （2）多学科复合型人才的储备不足 25 五、行业技术水平及技术特点、行业的周期性、区域性或季节性特征 26 1、行业技术水平及技术特点 26 （1）国内环氧绝缘件制造业技术水平 26 （2）环氧绝缘件行业未来技术发展趋势 27 2、行业的周期性、区域性和季节性 27 （1）周期性 27 （2）区域性 28 （3）季节性 28 六、所处行业与上下游行业之间的关联性，上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的有利和不利影响 29 一、行业概况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》的规定，所属的行业为“C7 机械、设备、仪表”大类下“C76 电器机械及器材制造业”中类下“C7610输配电及控制设备制造业”。 根据《国家经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2002），所属行业为 “39 电气机械及器材制造业”大类下“393 电线、电缆、光缆及电工器材制造”中类下的“3933 绝缘制品制造”小类，该小类包括：“指电气绝缘子、电机或电气设备用的绝缘零件，以及带有绝缘材料的金属制电导管及接头的制造”。 本行业在产业链图如下： 二、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策 1、行业主管部门及监管体制 输配电及控制设备制造业中的绝缘制品行业，该行业的主管部门为国家发改委，主要通过宏观经济政策调整影响行业发展方向和发展速度，相关行业协会则配合其进行行业自律管理，该行业的管理体制为在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展的体制。具体情况如下： 国家发改委制定指导性产业政策；中国电器工业协会和中国电力企业联合会承担部分行业监管的职能，主要包括行业自律管理，编制行业技术标准，协调指导行业的发展。其中中国电器工业协会高压开关分会由全国开关及配套产品生产企业、科技单位、学校及相关机构组成，对环氧绝缘件行业进行自律管理；全国绝缘子标准化技术委员会隶属于中国电器工业协会标准部，西安电瓷研究所受其委托组织绝缘子全国性标准化技术工作；电力系统绝缘子标准化委员会隶属于中国电力企业联合会标准化处，国网电力科学研究院受其委托组织电力系统内绝缘子标准化技术工作。企业具体的业务发展和产品的生产经营则由企业基于市场化原则自行安排组织。 2、行业主要法律法规和政策 《中华人民共和国电力法》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020）》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《电力工业“十一五”规划及2020 年远景目标》、《中国电器工业“十一五”发展规划》、《“十一五”电力行业标准化发展规划》、《关于开展百万伏级交流、正负80 万伏级直流特高压输电技术前期工作的通知》、《关于印发国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划的通知》、《装备制造业调整和振兴规划实施细则》以及各种输配电设备产品的国际标准、国家标准和行业标准构成了本行业的主要法律法规及政策。 无论绝缘体是由特种有机复合材料、电瓷还是由特种功能玻璃构成，绝缘件生产的核心工艺与技术均属于新材料制造技术的范畴，而且绝缘体的电气性能和机械性能直接决定绝缘件的整体技术性能，从而对电网、交通、工业用电器设备的安全高效运行产生关键的影响。因此，绝缘制品行业得到了国家产业政策的扶持，其中具有代表性的政策的主要内容如下： 2007 年，国家发改委和商务部发布的《外商投资产业指导目录》将其列为鼓励类“三、制造业”中的“（十七）通用机械制造业”中“15、耐高温绝缘材料（绝缘等级为F、H 级）及绝缘成型件制造”。 2008