2013年精品冷链物流行业分析报告.doc

2013年冷链物流行业分析报告 2013年9月目 录 一、冷链物流行业概览 3 1、全球冷链物流现状 3 2、国内冷链物流现状 5 二、中国冷链市场发展需求 6 1、基本需求增长 6 2、外在需求催化 7 三、中国冷链市场供给分析 8 1、冷链设备市场 8 2、冷链服务供给 9 3、冷链蓝海——电商市场 11 四、中国冷链市场前景 11 一、冷链物流行业概览 冷链物流(Cold chain logistics)是指从生产、贮藏、运输、销售，直到最终消费前的各个环节使易腐、生鲜食品始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的特殊供应链体系。它是以制冷技术、冷冻工艺、特殊装置为保障，严格要求运送方式、时间掌控、运输形态的一种特殊物流形式，其物流成本相对其他物品更高，冷链物流成本比普通要高出40%-60%。 1、全球冷链物流现状 2011年，全球冷链市场收入达到755.65亿美元，并预期在2017年实现收入1571.42亿美元，从2012到2017年5年间实现13.2%的复合增长率。其中，北美市场对冷链市场贡献达整体收入的40%，有望在2012年至2017年5年间实现12%的复合增长速度。欧洲市场贡献率为30%，预计同期复合增长率10.8%。亚太市场目前只占有22%的冷链市场份额，但预计其五年复合增长率将达到惊人的17%。 发达国家冷链物流体系建设已趋于成熟，以完善的冷链物流基础设施和便利的交通为基础，信息化平台和先进的技术手段为依托，辅以完善的法律法规和建设标准，并充分发挥政府调控扶持作用，形成完整的冷链物流运营模式。据国际冷藏库协会公布的数据（2009），美、日两国冷库总量占到世界冷库总量的近40%。美国冷链物流运营商通过联合并购，前五强企业冷库容量占到美国63.4%，集中度相对较高，普菲斯冷库、美国冷藏公司（USCS）、Able Freight等公司已经在行业内形成领导地位。 在医药冷链方面，由于医药运输的特殊性和高技术要求，形成了较高的行业壁垒，龙头企业地位明显。当前国际上医药冷链物流领军企业，比如World Courier、Nagel、FedEx、UPS、DHL，都建有综合性的药品冷库，提供药品封装、温度电子监控、物流咨询、全球分销仓储网络、冷藏箱配置等领先的物流服务。美国医药冷链物流以大型制药企业和药品批发企业为中转枢纽，药品由制造企业集中到批发企业的物流中心，并由物流中心为各销售终端进行最终配送。 2、国内冷链物流现状 国内的冷链行业尚处于起步阶段，发展水平较低。我国每年消费的易腐食品将近10 亿吨，需要冷链运输的超过50%，但只有10%左右的才能实现冷链运输。我国每年果品腐烂达1200 万吨，蔬菜1.3 亿吨，从数据推测，我国每年因为缺少冷链物流而浪费的农产品占到一亿亩耕地，占我国总耕地的5%左右，可供1.5 亿人一年的口粮或20 亿人一年的水果。 在运输环节，易腐保鲜食品的冷冻冷藏运输只占运输总量的20%，其余80%-90%左右的禽肉、水产品、果蔬大多是用普通卡车运输，致使每年有100万吨的水果腐烂变质或贬值处理，捕捞的鱼类每年约有40万吨左右烂掉。由于冷藏运输效率低，易腐保鲜食品损耗高，整个物流费用占到易腐保鲜食品成本的70%。而按照国际标准，食品物流成本最高不能超过食品总成本的50%。 大商机。，冷链产业蕴藏着巨%20%~30需求的仓储方面，我国每年约有20%-25%的果品和30%的蔬菜在中转运输和存放中腐烂损坏，总量每年达上亿吨，价值约为750亿元。我国目前的冷库总容量为800多万立方米，很多冷库只限于肉类、鱼类的冷冻贮藏，而当生产淡季和原料资源不足时，冷库往往处于闲置耗能状态。据估计，目前中国已有冷藏容量仅占货物总需求的20%~30%，冷链产业蕴藏着巨大商机。 二、中国冷链市场发展需求 1、基本需求增长 我国是农牧业生产大国，肉类、水产品和鸡蛋等产品的产销量均居世界首位。目前中国各种肉类产量占世界第一位。2011 年全国肉类总产量为7957 万吨，占世界总产量的30%左右，产量以每年6%左右的速度递增。 中国是世界上最大的水果、蔬菜生产国。2011 年，全国园林水果产量达到14083 万吨万吨。蔬菜及食用菌产量达到67930 万吨，增长28.5%，年均增产幅度为2.8%。 2011 年中国奶类产量为3811 万吨，其中牛奶3658 万吨，每年以25%的速度递增。 2011 年水产品总产量为5603 万吨，每年以7%的速度递增，其中，内陆水产品2695万吨，海水产品2908 万吨；人工养殖扩张迅速。2011 年人工养殖水产品4023 万吨，人工养殖海水产品1551 万吨，海水捕捞水产品产量为1580 万吨。 中国速冻食品从1995 年开始以每年20%的增速发展，近三年更是以每年35%的增速