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 2015年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全 体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本 期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书、《2015年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券债 券持有人会议规则》、《2015年绍兴市城市建设投资集团有限公司 公司债券受托管理协议》和《2015年绍兴市城市建设投资集团有限 公司公司债券募集资金使用和偿债资金专项账户监管协议》对本期债 券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自  2015年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自 己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素 （一）债券名称：2015年绍兴市城市建设投资集团有限公司公 司债券（简称“15绍城投债”）。 （二）发行总额：13亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为 7年期固定利率债券，同时 设臵本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7个计 息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿 还债券本金。 本期债券票面年利率为 Shibor基准利率加上基本利差。 Shibor 基准利率为发行公告日前 5个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四 舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建 档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固 定不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利。 （四）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，采取 通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所网下向机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （五）发行对象：在承销团成员设臵的发行网点的发行对象为在 中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投 II  2015年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对 象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证 券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除 外）。 （六）担保情况：本期债券无担保。 （七）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定，债券信用等级为 AA+，主体信用等级为 AA+。 （八）流动性支持：本期债券存续期内，当发行人对本期债券付 息和本金兑付出现困难时，中国工商银行股份有限公司绍兴分行承诺 在每次付息和本金兑付日前 5个工作日给予发行人不超过本期债券 本息偿还金额的流动性支持贷款（具体金额依据每次付息和本金兑付 的偿债资金缺口为准），该流动性支持贷款仅用于为本期债券偿付本 息，以解决发行人对本期债券本息偿付的困难。 III  2015年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 目 录 释义 ................................................................................................................ 1 第一条债券发行依据 .........................................................