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- 2016-02-25 发布于湖北
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基本法—伴你迈向成功 活动量—助你赢在起点 课程大纲 E化活动管理概述 活动量管理E化工具包含电子版计划和E活动,提供在线做计划、智能提醒、展业活动自动记录、数据分析、建议辅导全流程E化活动量管理! 在平安,有业内最优、国际领先的E化平台,支持全流程高效电子化展业,让您从一开始,就站在更高的起点! 电子版计划 E活动 E化平台 一、电子活动管理工具 我的日历——显示、编辑两类事件提醒: 1、系统推荐的重要商机、客户事件:包括客户生日、保单周年、分红金领取、车险到期等10余项事件; 2、自设提醒:业务员可自定义每天日程;还可根据系统推荐的事件,编辑自己的行动备忘录,不错过每一个商机。 1、电子版计划E售通达首页提供了丰富的个人活动日程管理功能,对个人的重大事件、销售商机,进行集中、直观提醒展示。 “日程管理”——小小日历大作用!您可以对您每天需要特别重视、提醒的事情进行标记,方便对行事日程的管理 1、点这个小图标,将显示您今天的所有提醒事项。宝贵的销售商机,拜访理由,一个都不能漏! 3、如果对某天做了事件提醒标记,这一天的日期在日历上将出现小红三角标识。点击后将显示当天的提醒事项 4、如何查看、编辑月度的提醒事项?点击“我的日历”…… 2、点“查看”,将显示商机详情和行动指挥链——以何理由拜访、经营客户关系,给您行动建议,帮您一步步搞定客户 日程管
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