投资顾问回访客户话术.docVIP

投资顾问回访客户话术（首次） 您好！是**先生（女士）吗？ 我是XX证券XX营业部的财富中心***，您是我们的VIP客户，今年，我们公司将加大力度做好客户的服务工作，从今天起，由我来为您服务。这是第一次跟您联系，在投资方面您还需要我们提供哪些服务？ ************ 我们财富中心主要是给VIP客户每周提供大势投资策略、热点行业追踪、精选个股提示、分级基金、融资融券以及股指期货的日内走势。您对以上哪方面比较感兴趣？ 您看我把资讯发到您的手机还是邮箱呢？ **先生（女士），为了尽可能满足您的个人投资偏好，借用您两分钟，请配合我问您几个问题好吗？ 1、在操作习惯上，您是喜欢做短线还是中线或者是长线投资呢？ 2、您的交易方式是网上交易还是电话交易还是来现场交易呢？ 3、您用QQ或者飞信吗，我可以加您为好友吗，有重要的信息就可以在第一时间及时地通知到您了。 4、除了股票，您还有其他的投资吗？比如说基金、银行短期理财、期货、纸黄金，信托？ 5、我们公司去年新增了好几项服务工具，我说一下您看是否知道啊：现金宝增值理财您知道吗？（签约了吗？）您已符合开通融资融券帐户的标准了，您也可以跟我们申请做证券约定式购回业务，您是否了解融资融券呢？（简单说就是您可以跟证券借款买股票做多或者借股票做卖空。） 6、您也知道，去年是证券行业创新力度最大的一年，监管层推出了好几项对投资者和券商双赢的