和谐万维X-ONE项目管理系统操作手册.doc

深圳和谐万维信息技术有限公司 二〇一二年一月二十日 编写说明 一、编写目的 和谐万维X-ONE项目管理软件系统涉及的业务复杂繁多，为了使最终用户能够掌握该软件以及熟悉软件中涉及到的各项业务处理和查询分析，我们特地编写了本说明书，目的是使用户能够尽快的熟练掌握本软件的基本操作，同时能够使用户对涉及到的业务有所熟悉，提高工作效率。 二、面向读者 本说明书主要面向和谐万维X-ONE项目管理软件系统的最终用户管理层，以及各相关业务的操作人员、IT系统管理员。 三、特别说明 因和谐万维X-ONE项目管理软件系统会不断进行升级，故而此说明书中描述的操作方法并不一定是您当前软件的真实应用方式，目前这本操作手册对应的是软件版本号为V,如果您应用的软件版本超过此版本号，请向和谐万维咨询，获取相应版本操作说明或变动说明文档。 目 录 1 软件基本介绍 1 1.1 软件的适用范围 1 1.2 软件的基本架构与特点 1 1.3 客户端计算机的运行要求 1 2 软件基础操作 2 2.1 进入系统准备事项 2 2.1.1 关闭IE弹出窗口阻止程序 2 2.1.2 设置信任站点 2 2.2 如何进入系统 4 2.3 系统主页基本情况 4 2.3.1 主菜单区 5 2.3.2 办公区 5 2.3.3 功能操作区 6 2.3.4 自助服务区 6 3 软件功能操作 7 3.1 系统管理子系统 7 3.1.1 组织结构设置； 7 3.1.2 系统设置； 11 3.1.3 基础设置： 14 3.1.4 项目设置 16 3.1.5 财务设置 17 3.1.6 供应链设置 20 3.1.7 往来单位设置 24 3.2 客户关系管理子系统 29 3.2.1 计划管理； 29 3.2.2 商机线索； 30 3.2.3 方案管理 32 3.2.4 售后管理 33 3.2.5 报表管理 36 3.3 项目管理子系统 37 3.3.1 投标管理 37 3.3.2 合同管理； 43 3.3.3 项目计划； 48 3.3.4 预算管理： 52 3.3.5 任务管理 53 3.3.6 项目统计 59 3.3.7 文档管理 59 3.3.8 问题管理 61 3.3.9 项目报表 62 3.4 供应链管理子系统 63 3.4.1 采购管理； 63 3.4.2 销售管理； 66 3.4.3 库存管理： 68 3.4.4 价格管理 73 3.4.5 期未业务 74 3.4.6 报表管理 76 3.5 财务管理子系统 77 3.5.1 期初管理； 77 3.5.2 资金管理； 78 3.5.3 费用管理： 87 3.5.4 发票管理： 89 3.5.5 报表管理 92 3.6 OA管理子系统 93 3.6.1 日常办公； 93 软件基本介绍 软件的适用范围 适用于和谐万维X-ONE项目管理软件系统的最终正式用户； 软件的基本架构与特点 软件基于三层B/S架构，服务器端运行于Windows 2000/2003 Server的IIS6.0上，数据库采用ORACLE10g，客户端通过浏览器连接服务器端的Web程序，实现系统的集中管理与部署； 能够满足以项目方式运作企业的客户、项目、财务、办公、物资、资产等方面管理需要； 系统是分层次的。从基础数据填报到信息查询、统计、分析等方面，可以实现多层级的管理和运行统一平台； 系统是可扩展的，系统可以随着业务变化，可以对流程进行随时调整； 系统是结构化的，项目管理是系统工程，各业务数据是可以实现纵、横向业务管理及数据的流转和互动，各部门业务工作和在系统上协作进行； 系统是安全的，通过授权，各层次、各机构、各部门、各人员在系统上各司其职，做自己应该做的事情； 系统是业务的真实反映，软件系统以项目管理为核心，将复杂的业务以简单的操作形式体现出来，用户通过日常的业务操作，能够及时操作、查看、汇总所需要的数据，并提高办公效率； 与企业管理业务工作紧密结合，方便实用。软件界面简洁，易于理解，用户能够快速上手； 通过收集、分析、反馈等手段，及时掌握各项管理业务的相关信息。 客户端计算机的运行要求 最低硬件要求：CPU要求E5300或以上，512MB内存，20GB硬盘空间； 软件要求：MS Windows 2000/XP操作系统或以上，IE7.0以上版本的浏览器； 网络环境：企业内部至少具有10M/100M的局域网，如果需要进行远程办公，企业需开通外网IP地址，采用静态IP地址和动态DNS均可，外网的带宽建议不低于10M，以保证良好的数据传输。 软件基础操作 本章主要讲述软件的基本操作