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 2016 年中银消费金融有限公司金融债券募集说明书 本期债券的基本条款和信用级别： 本期债券发行规模 本期债券品种和期限 本期债券票面利率 本期债券的发行规模为人民币 20亿元 本期债券为 3年期固定利率品种 本期债券票面利率为计息年利率，票面利率将 由发行人根据承销团簿记建档结果，按照国家 有关规定确定，并报国家有关主管部门备案， 在本期债券存续期内固定不变 本期债券担保 无 本期债券信用评级 经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券 信用等级为 AAA 发行人的法定代表人和债券发行事务负责人： 发行人法定代表人：许罗德 发行人债券发行事务负责人：周钧明 本期债券发行有关机构： 牵头主承销商/ 簿记管理人： 国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商： 中国银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司 中央国债登记结算有限责任公司 联合资信评估有限公司 债券托管人： 信用评级机构： 发行人法律顾问： 发行人审计机构： 北京市中伦（上海）律师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2  2016 年中银消费金融有限公司金融债券募集说明书 发行人声明 本期债券经中国银行业监督管理委员会上海监管局《上海银监局关于同意中 银消费金融有限公司发行金融债券的批复》（沪银监复 [2016]250号）和中国人 民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[