14、新契约及投保规则.pptVIP

Roland Berger – Strategy Consultants 12-6-changan-x 目录　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新契约投保单的填写 新契约流程 新契约投保规则 投保书的填写内容分四大块 客户基本信息填写（一） 客户基本信息填写（二） 客户基本信息填写（三） 客户基本信息填写（四） 保险计划 交费及领取（一） 交费及领取（二） 告知事项及其他 投保规则五个概念 各险种基本保险金额与风险保额倍数关系表 投保申请必须符合保险利益要求 金瑞一般投保规则 金瑞一般投保规则 未成年人特殊规则 出行宝一般投保规则 出行宝一般投保规则 银行保险部 新人培训教案 课程目标 1、掌握投保单填写知识 2、了解新契约流程 3、掌握产品投保规则 客户基本信息（包括投保人、被保险人、受益人） 告知事项 声明及授权、签名、其他 1 2 3 保险计划、交费及领取 2 4 注意事项 姓名 性别 注意填写的名字与身份证、签名一致 性别与身份证中的性别码一致 出生日期 与身份证上的出生日期一致 证件号码 婚姻 根据实际状