参与上海梅林非公开增发的可行性报告..docVIP

参与上海梅林非公开增发的可行性报告 一、非公开发行预案概要 本次非公开发行股票数量为不超过13,346万股，募集资金净额不超过101,425万元。 发行对象为符合中国证监会规定条件的基金公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名特定投资者。按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式最终确定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份，发行对象认购股票的限售期12个月。 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于不低于7.60元/股（调整后）。 扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目： 图表1 定增募投项目 公司拟通过本次非公开发行募集资金，加大投资肉食品产业链与食品分销双主业，主要包括扩大种猪和生猪养殖规模，提升罐头和灌肠类肉制品加工产能，加快“爱森优选”门店的铺设等，进一步完善公司肉食品全产业链的规划布局和食品分销终端建设，提升综合竞争能力。 二、公司基本面分析 上海梅林正广和股份有限公司，前身是1930年成立的上海梅林罐头食品厂。上海梅林于1997年在上交所首发上市，实际控制人为上海国资委。公司为双主业，分别是综合食品制造和食品分销。其中综合食品制造：以肉及肉制品加工不制造为核心，其他休闲食品多元发展；食品