重庆市永川区惠通建设发展有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书.pdf

重庆市永川区惠通建设发展有限公司2016 年度 第一期中期票据募集说明书 发 行 人：重庆市永川区惠通建设发展有限公司 本次中期票据注册金额：不超过15 亿元 本期中期票据发行金额：不超过15 亿元 本期中期票据担保情况：无担保 本期中期票据发行期限：不超过 5 年 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限公司 企业主体长期信用等级：AA 本期中期票据信用等级：AA 主承销商兼簿记管理人： 联席主承销商： 二〇一六年 月 1 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 7 一、本期中期票据的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章 发行条款 16 一、本期中期票据发行条款 16 二、本期中期票据发行安排 17 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金用途 19 二、发行人承诺 19 三、偿债保障措施 20 第五章 发行人基本情况 22 一、发行人基本情况 22 二、发行人历史沿革 22 三、发行人控股股东及实际控制人 23 四、发行人独立性情况 24 五、发行人重要权益投资情况 24 六、发行人治理情况、组织结构及内控制度 27 七、发行人董事、监事、高管和员工情况 36 八、发行人主营业务状况 40 九、发行人的发展战略及目标 52 十、发行人在建及拟建项目未来投资计划 53 十一、发行人所在行业分析 58 十二、发行人行业地位和竞争优势 69 十三、政府性债务审计情况 72 第六章 发行人主要财务状况 72 一、财务数据 72 二、财务报表合并范围 75 三、资产结构和质量分析 76 四、负债结构分析 82 五、所有者权益变动分析 86 六、偿债能力分析 90 七、盈利能力分析 91 八、运营效率分析 94 九、现金流量分析 94 十、有息债务情况 96 十一、关联交易情况 98 十二、重大或有事项和承诺事项 98 十三、抵押、质押、担保和其他限制用途安排的资产 99 十四、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品和海外投资情况 100 第七章 发行人资信状况 100 一、发行人及本期中期票据的信用评级 100 二、发行人银行授信情况 102 三、发行人债务违约记录 103 四、发行人债务融资工具及其他债券融资计划 103 第八章 本期中期票据担保情况 104 第九章