2-理财规划需求与步骤幻灯片.pptx

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理财规划需求与步骤;课程目标;课程大纲;问题: 1、案例中哪些语言和行为打动客户确定大额保单?原因是什么? 2、案例中这些语言和行为与理财规划有什么关系? ;观看VCR;讨论与发表;课程大纲;快速崛起的中国富豪——百万富翁;快速崛起的中高端阶层 隐含的寿险市场;快速崛起的中国富豪——千万富翁;注:统计口径为总资产,包括房产、债 券;2011年系统排名;2011年系统排名;理财规划的需求;;理财规划的需求;为什么要理财规划; 理财规划的功能 高端客户均是已积累相当数量财富的人。理财规划是一个 ,可以提供系统性资产管理,根据个人情况、生活方式和期望取得最大可能的回报。 ;理财规划的特点 理财规划从全面的财务分析开始,对客户的资产、负债和风险预期进行总结,根据客户 给予专业的建议,如:退休计划、教育计划、保障计划、??产保全等。 ;理财规划的好处:;21;课程大纲;递送保单;案例解读;课程回顾;谢谢

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