东华能源股份有限公司2017年第一期短期融资券债项评级报告.pdfVIP

短期融资券债项信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效，在有效期限内， 大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 短期融资券债项信用评级报告 发债情况 本期融资券概况 东华能源拟在银行间交易商协会注册 6 亿元的短期融资券，分期 发行，本期为第一期 （2017 年度第一期），发行金额3 亿元，发行期限 365 天。融资券面值100 元，采取集中簿记建档、集中配售的发行方式， 到期一次性还本付息。 本期短期融资券无担保。 募集资金用途 本期短期融资券募集资金3 亿元，将用于偿还银行贷款。 发债主体信用 东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）前身为张家港东华优 尼科能源有限公司 （以下简称“东华优尼克”），由张家港保税区经济 发展公司、中国国际信托投资（香港集团）有限公司和联合油国际有 限公司于 1996 年3 月28 日共同投资设立，初始注册资本为1,500 万 美元。后经数次增资和股权变更，截至2006 年11 月22 日，东华优尼 科股东变更为东华石油（长江）有限公司 （以下简称“东华石油”）、 优尼科长江有限公司 （以下简称“优尼科长江”）、江苏欣桥实业投资 有限公司、南京汇众杰能源贸易有限公司和镇江协凯机电有限公司， 注册资本变更为2,000 万美元。2007 年1 月，东华优尼科整体改制为 股份公司，股本为16,600 万股，并更名为张家港东华能源股份有限公 司，注册资本为人民币16,600 万元。 2008 年 1 月，中国证监会出具 “证监许可 【2008】188 号”文， 批准公司向社会公众公开发行5,600 万股人民币普通股。3 月，公司公 开发行的股票在深圳证券交易所上市，证券代码为002221，公司股本 变更为22,200 万元。2009 年3 月，经公司股东大会审议通过，并经江 苏省商务厅和江苏省工商行政管理局核准，公司变更为现用名。后经 多次股权转让、资本公积金转增股本、非公开发行股票和配股等股权 变更，截至本报告出具日，公司总股本为 16.20 亿元，东华石油持有 公司 20.08%的股权，为公司控股股东；自然人周一峰女士持有公司 20.71%的股权，其中直接持有10.84%的股权，间接持有9.87%的股权， 王铭祥先生（与周一峰为配偶关系）间接持有公司 18.32%的股权，两 人合计持有公司39.03%的股权，公司实际控制人为周一峰和王铭祥。 根据公司提供的由中国人民银行征信中心出具的《企业信用报 告》，截至2016 年 11 月28 日，公司有4 笔已结清垫款，根据相关授 信银行提供说明，以上垫款均为相关银行工作疏忽造成；有 1 笔欠息 金额为0 元的记录，于2006 年9 月发生，2007 年6 月结清。截至本报 4 短期融资券债项信用评级报告 告出具日，公司在公开债券市场发行