2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券募集说明书摘要.pdfVIP

声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书，发行人领导成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人 声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，主承销商已对本期 债券募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了 勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券代理协议》、《债券持有人会议规则》、《账户及资金监管协议》中的 安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 1 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期债券的发行人云南水务投资股份有限公司、主承销商华泰联 合证券有限责任公司、审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）、信用评级机构联合资信评估有限公司和发行人律师北京市 嘉源律师事务所均已出具综合信用承诺书，明确了诚信自律要求和违 规惩戒措施。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2017 年云南水务投资股份有限公司绿色债券 （简称“17云水务绿色债”）。 （二）本期发行总额：人民币5.50 亿元整。 （三）债券期限：10 年期，第 5 年末附设发行人调整票面利率 选择权和投资者回售选择权。 （四）债券利率：固定利率。在债券存续期内前5 年票面年利率 为Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为簿记建档日前五 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y）的算术平均数（基 准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券在债券存续 期内前5 年的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由 2 发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关 主管部门备案，在债券存续期内前5 年固定不变。在本期债券存续期 的第5 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券 票面年利率为债券存续期前5 年票面年利率加上调基点（或减发行人 下调的基点），调整幅度为0 至300 个基点(含本数，其中一个基点为 0.01%) ，存续期后5 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计 复利，逾期不另计利息。 （五）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期 利息随本金的兑付一起支付。 （六）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方 式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）发行。 通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行对象为在 中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买 者除外）；通过上海证券交易所市场发行部分的发行对象为在中国证 券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机 构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 （七）债券担