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材料供应战略分析 材料供应成本的逐年上升将成为阻碍WXLQ进一步发展的关键要素之一 其中几种主要材料占总材料成本的90%以上 我们对几个项目的材料支出作了初步的分析 钢材价格的近期曾大幅上涨，对路桥建设的成本形成了很大的压力 国内钢材市场供求存在结构性失衡，普通型材与线材供略大于求，优质扁平材供不应求 供求比较而言，全球钢材市场处于严重的供大于求状态 钢材市场的未来走势 WXLQ钢材的采购模式 随着我国国民经济的持续发展，水泥行业一直呈增长态势，尤其是近两年 全国水泥市场供需基本平衡，整体上呈供大于求的状态 从价格变化看，水泥价格走势同比有所下降 从地域上看，江苏周边是水泥生产集中地区 从产业结构和技术方面看， 碎石价值低、重量大，运输成本对销售半径影响大 近两年虽是整体价格未发生重大波动 黄砂 由于国家坚持扩大内需的方针，工业发展带动了石灰工业的增长 石灰价格上升势头明显 石灰行业发展将以提高产品质量、节能和环保作为重点，加速产品结构优化 目前困扰石灰行业健康发展的问题，仍然是土窑和小规模的问题 沥青 采购压力形成的原因 采购类别的重要性 江苏省矿山资源丰富，采掘业发展势头良好 矿业结构分析 矿业结构分析 矿业结构分析 行业整体吸引力分析模型 采矿行业分析 采矿行业分析 行业研究模型 进入的瓶颈与代价 行业市场进入方式模型 石灰岩 行业分析 市场容量 市场增长 盈利情况 客户情况 可采矿总量 华东地区的保存储量141亿吨；华东地区保存储量141亿吨，大型矿床58个，保存储量93亿吨，中型矿床38个，保存储量22亿吨 目前开采能力，可开采的时间 市场进入的政策障碍 资金需求 采矿的成本 价格趋势 水泥、石灰、电石和冶金用熔剂灰岩 未来的需求量 碎石 行业分析 市场容量 市场增长 盈利情况 客户情况 可采矿总量 华东地区的保存储量141亿吨；华东地区保存储量141亿吨，大型矿床58个，保存储量93亿吨，中型矿床38个，保存储量22亿吨 目前开采能力，可开采的时间 市场进入的政策障碍 资金需求 采矿的成本 价格趋势 水泥、石灰、电石和冶金用熔剂灰岩 未来的需求量 行业市场结构 行业进入障碍（规模经济、产品差异化优势、转换成本、资金需求等） 替代产品的威胁 买方市场状况 卖方市场状况 行业组织状况 行业组织状况 企业内的关联性 行业内组织变化状况 行业技术环境 行业技术环境 行业技术来源及传递情况 行业标准 行业竞争状况 行业竞争状况 市场容量 行业内领先企业分析 新企业的进入和老企业的退出情况 关联行业及其替代程度 行业核心竞争力 良性原因：供应商掌握了资源 政策原因： 1997 1998 1999 单位：亿元 15% 18% 19% 265 290 295 年 全国年销售额 12家上市公司销售额之合占全国年销售额比率 整体格局：供大于求，经销商更应看重存货的周转率 石灰石矿在我国分布较广，在全国除上海外各个地区都有储量 由于水泥的价值低、重量大，远距离跨地域运输费用占价格的比重大，运输成本对销售半径影响大 路基的用土是自己挖 螺纹钢φ25 螺纹钢φ25 由于石灰企业规模小，目前仅有140米家建材石灰企业的产值列入国家统计范畴，绝大部分企业处于无业务部门主管的状态。中国石灰协会虽已建立了重点冶金石灰企业资料统计渠道，但对于量大面广且不稳定的建材石灰企业也无力顾及。2002年为满足通讯、信函、专访等方式，历时4个多月，对数百家建材石灰企业进行了调查摸底 从整体而言，建材行业仍面临着压缩过剩生产能力的任务 先进干法的应用，使水泥的生产效率大幅提高，生产成本下降，有利于上市的水泥生产企业的效益 *Beijing ALLPKU Copyright 2003 竞争 潜在的进入者 供应商 购买者 替代品 讨价还价 的能力 替代的威胁 讨价还价 的能力 进入的威胁 供应者集中化程度高 供应者不必与替代产品竞争 一个产业并非供应者的主要客户 供应产品成为买者业务的主要投入资源 供应者产品已经差别化或变迁成本已形成 供应者表现出前向联合的现实威胁 劳动力也必须作为一种供方组织考虑在许多产业中 钢筋 水泥 碎石 水泥 石灰 水泥 石灰 碎石 伸缩缝 黄砂 改性沥青 石油沥青 玄武岩 桥梁工程举例 路基工程举例 路面工程举例 五种主要材料占92.6% 两种主要材料占96% 六种主要材料占94.4% 成本大 紧缺性强 质量影响大 以钢筋占桥梁建设材料成本的50%估算，钢筋的价格上涨使得WXLQ的桥梁建设成本上升1/3左右 钢材价格上涨原因有三：一是我国东部地区经济高速发展，工业用材需求量激增，；二是“九五”之后，钢铁企业上了很多板材项目；三是今年年初各地钢材市场进货补库，造成资源短时紧缺，形成人为“哄抬”价格之势。 历史、现在（价格、量）（供求