大摩BCG保险和科技－中文版-165页.pdf

保险与科技 数字时代的演变及革命 保险行业即将迎来一场重大的科技变革。这对敢于拥抱变革的保险公司而言是巨大的机会， 对行动迟缓的保险公司而言则是重大的风险。许多行业的技术变革有一些相似之处，但保险 行业在变革中将面临一些特殊挑战。 保险公司需要彻底改变消费者的参与方式。我们对此进行了全球范围的调查，结果显示相 比其他行业，消费者对保险行业的服务体验更为不满。他们希望与保险公司建立更简单、更 直接的关系。 数字化销售及运营对于保险公司保持竞争力至关重要。"数字化原生"的保险模式比传统模 式更具优势，可以节省约占保费 10%的费用及约占保费 8%的理赔额度。 借助物联网、大数据及进入更大生态系统的能力，颠覆性模式即将出现。这些模式将对保 险行业的整个价值链产生极大影响，它们将改变风险评估及管理的本质，并改变消费者参与 的模式。 保险公司对数字化的投入将为科技公司带来机会。我们认为，消费者渠道及新数据资源（物 联网、大数据）是未来的主要挑战。保险公司需要对核心系统加大投入来实现数字化并节省 成本。和这些领域相关的供应商将会迎来强劲增长。 目录 概述6 背景介绍9 对保险公司的影响17 对技术供应商的影响23 为保险公司寻找场景 32 深入分析 当前的消费观 38 正在发生的重大演变 ..48 案例研究：安联——传统保险公司的数字化 56 数字化原生保险公司59 升级 IT 系统——艰难的过程64 颠覆性商业模式 70 物联网/远程信息技术78 案例研究：平安——早期生态系统的领导者93 消费者对新技术的接受度96 可保风险池的演变102 逆选择风险 114 附录 1：供应商资料 118 附录 2：全球消费者调查方法 122 保险行业正处于科技推动变革的边缘 图 1 迄今为止，消费者与保险公司间的互动相对于任何其它行业都是最少的… 图2 …因此保险公司的客户体验相对于其它公司是处于落后地位的… 图 3 …尤其是在理赔环节 图4 然而，物联网与大数据可能会带来根本上的改变… 图 5 …比如说多种产品的生态系统，保险公司可能还无法跟进 图6 我们预计科技可能会降低多达 21%的综合成本率… 图 7 …并且我们也发现久而久之科技能减少风险池… 当前风险/损失 通过采用智能设备降低风险 未来可能的家庭风险/损 失 图8 …这引出了一个问题：若想应对变革中的科技环境，保险公司的定位是否足够准确？ 竞争优势：  知名品牌  对处理定价风险的专长  对理赔模式的深刻了解  庞大的现有客户群  能够面见客户进行分销  客户信任度高 竞争劣势：  与消费者互动的频率不够  遗留的 IT 系统，操作复杂  在“数码”客户体验方面落后于其他行业 – 尤其是在理赔上  渠道冲突 机会：  开发新的弹性产品 – 满足未被满足的客户需求  交叉销售的可能性增加  新出现的风险类型 – 比如：电脑风险  运营效率上的阶跃变化  提高对客户的服务通告 威胁：  相邻领域的竞争者进入保险行业的风险  破坏性的模型 – 比如：P2P  行业本身并不是自然生态系统的宿主  有了物联网/车载信息技术后变小的风险池  如果采纳科技偏迟会产生逆选择 概述 一份协作性的全球报告 该份蓝皮书是由摩根斯坦利研究所与波士顿咨询公司联合制作。我们在全球范围内都有协作， 涉及在各个组织内的保险与科技团队。 对该主题的深度研究 为了研究这份报告，我们对全球保险公司与科技提供商的高层进行了 56 次采访。此外，我 们在 12 个国家委托进行了专属的全球保险消费者调查，以便判定对于科技的感觉。 总览 我们认为保险行业正处于科技推动变革的边缘；这将为有意利用该变革的保险人带来重大机 遇，但是其对滞后者来说也意味着很大的风险。 当科技变革的某些方面 – 比如说更佳的运转效率、使客户进行创新性的数码消费以及增强 的脱媒效果 – 对于很多行业来说已经很普遍时，其它一些对于保险行业来说是特定的。从 根本上来说，保险就是关于定价与风险选择。我们认为物联网与大数据会改变保险人所用来 评估风险的数据类型，以及分析信息的方式，并最终影响到风险池的实际规模。 我们的目标并不是辨别保险行业里相对的赢家或输