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工程机械行业研究与分析报告 摘要 工程机械做为我国的基础支柱产业，在国民经济中占据着举足轻重的地位，从xxx-XXX年来看年工程机械行业总产值对GDP的贡献呈递增的趋势。从政策上看，国家对工程机械行业越来越来重视。***年提出的装备制造要调整规划国家从产业政策方面把基础零部件放到了比较高的位置、配套件的发展得到了一个很好的机遇。当然我国的工程机械行业也存在很多问题和制约其发展的技术瓶颈，但是我们还是可以从分析中看到这个行业的成长空间。对这个行业的未来预测，中国工程机械协会会长祁俊的预计到xxx年，我国工程机械的生产规模将达9000亿元，出口达200亿元美元。伴随这我国的自主研发和技术创新。我们有理由相信我国的工程机械行业会从现在的制造大国走向未来的制造强国。 一 行业简介 （一）行业定义 工程机械是指土石方工程、交通建设工程、建筑工程、水利电力工程、矿山建设以及流动式起重装卸作业等所需的机械装备，主要包括：挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、压实机械、机动工业车辆、桩工机械、凿岩机械、气动工具、混凝土机械、钢筋及予应力机械、装修机械、电梯与扶梯、路面机械、线路机械、军用工程机械、园林机械、混凝土制品、城市公运设施及其它专用设施机械、工程机械专用零部件以及其他工程机械等二十个大类。 工程机械行业的生产特点是多品种、小批量，属于技术密集、劳动密集、资本密集型行业。行业三足鼎立 外企、民企与国企竞争格局随着国民经济的稳步快速增长，国内工程机械市场进入高速发展时期，持续的井喷行情，也为工程机械国企的发展提供了巨大机遇。在此背景下工程机械徐工、厦工、柳工这些剩下不多的工程机械国企，紧紧抓住机遇，依靠国有企业几十年企业文化厚积，丰富的产品群，进入行业资历深，主导产品市场占有率高等优势，不断地改革创新，再加之工程机械民营企业正在成长期，原始积累尚未完成；外商投资企业立足未稳，对低技术含量产品又不屑一顾等因素，在竞争中脱颖而出。产品品种、规模、主导产品市场占有率以及销售收入取得了较发国内民营企业的迅猛崛起和国际工程机械巨头的进入，市场竞争格局已发生变化，以三一、龙岩为代表民营企业凭借灵活的经营机制、灵敏的市场反映能力迅速占领市场，获得超常规发国际工程机械巨头把目光更多地投向这片热土，以卡特彼勒为代表的外资企业凭借资金、品牌、技术、管理等优势在席卷挖掘机之后,正在蚕食压路机、装载机等市场，国内市场的不断开放，进出口关税的进一步调整，国外高品质工程机械产品的市场准入门槛的不断降低，国内工程机械市场竞争将进一步趋于白热化。挖掘机行业：挖掘机械行业属于高技术含量、高附加值的行业，目前国内的挖掘机械90%以上的市场已被外资和进口产品垄断。外资企业有韩国斗山大宇、现代，日本小松、日立、加滕、住友建机，其中斗山大宇：专业生产挖掘机，现在已经连续多年占据国内市场销量第一。同时这些外资企业已将产品扩大延伸至装载机、压路机、推土机、平地机、摊铺机等铲土运输机械、工程起重机械、机动工业车辆、压实及路面机械等其它工程机械行业，发展汹涌。电梯和扶梯行业：同挖掘机械行业一样，属于高技术含量、高附加值的行业，目前国内的电梯和扶梯行业80%以上的市场已被外资和进口叉车行业：外资企业已牢牢占据了叉车高端市场是不争的事实。外资企业林德、安徽ＴＣＭ叉车有限公司、大宇重工业烟台有限公司、上海海斯特叉车制造有限公司、西恩迪工程设备（山东）有限公司、德士达叉车制造有限公司、常州得力叉车有限公司和衡阳大扬叉车制造有限公司，欧洲两大著名叉车生产商进军中国市场日前已进入实质性阶段，一家是意大利的OM公司，一家则是芬兰著名的电动叉车和自动导向车辆制造商Rocla（罗卡）公司。与此同时，韩国叉车制造压实与路面机械行业：属于中上等技术含量的行业，徐工在低技术含量的静碾压路机有优势，高技术含量、高附加值的大吨位、液压振动压路机则基本上被外资企业如无锡英格索兰、天津戴那帕克等公司垄断，在国家重点建设项目及高速公路的施工现场，外资品牌的压混凝土及混凝土制品机械行业：属于中高等技术含量的行业，该行业目前基本上被民企和外企垄断，三一重工、中联重科在行业内中低技术水平的产品上有竞争优势，外资企业上海普茨迈斯特、上海施维英等企业在高施工要求、高标准、高技术含量方面占有绝对的竞争工程起重机行业：属于中高等技术含量的行业。但一方面在行业占优势的轮胎式汽车起重机在国外已属于淘汰的产品，国外的工程起重机基本上已转变成全路面汽车起重机；目前徐工、中联在行业有优势，美国特雷克斯集团与四川长江起重机厂成立合资企业，世界起重机巨头马尼托瓦克集团已在国内建厂，生产一流的全路面汽车起重行业与固定资产投资的相关性 固定资产投资与工程机械的销售密切相关。尤其是基础设施建设、房地产投资以及社会民间投资都直接带动了土建工程量，并增大工程