晨鸣纸业2017年公开发行公司债券（第一期）募集说明书.docx

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（住所：山东省寿光市圣城街 595 号）2017年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）募集说明书牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室联席主承销商住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层签署日期：2017年月日重要声明本募集说明书及其摘要的全部内容依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其它现行法律、法规的规定，并结合本公司的实际情况编制。发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。重大事项提示请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等 有关章节。一、山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2017年 3月 13日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕342号文核准公开发行面值不超过 40 亿元的公司债券（以下简称“本期债券”）。本期债券发行总规模不超过人民币 20亿元（含 20亿元），其中基础发行规模为 5 亿元（含 5 亿元），可超额配售不超过 15 亿元（含 15 亿元），剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。二、本期债券为山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），发行金额不超过 20 亿元（含 20亿元），其中基础发行规模为 5 亿元，可超额配售不超过 15 亿元（含 15 亿元），本期债券的债券简称为“17 晨债 01”，债券代码：112570。本期债券发行面值不超过 200,000 万元（含 200,000万元），其中基础发行面值为50,000万元，超额配售额度面值不超过150,000万元（含150,000万元）。每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。三、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格机构投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期