通裕重工股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司.PDF

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2018-097 通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第三期） 上市公告书 证券简称：18 通裕03 证券代码：112811 发行总额：4.13 亿元 上市时间：2018 年12 月24 日 上市地点：深圳证券交易所 / 债券受托管理人主承销商 （住所：成都市青羊区东城根上街95 号） 二〇一八年十二月 1 第一节 绪言 重要提示 通裕重工股份有限公司（以下简称 “公司”、“发行人”或 “本公司”）董事 会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）对通裕重工股份有限公司 2018 年 面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）上市申请 及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或 任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者 自行负责。 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》 和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的相关规定，本期债券仅 面向合格投资者中的机构投资者发行，合格投资者中的个人投资者以及公众投资 者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投 资者中的机构投资者参与交易，合格投资者中的个人投资者以及公众投资者认购 或买入的交易行为无效。 经联合信用评级有限公司 （以下简称“联合评级”）评定，本期发行的债项 评级为 AA ，主体评级为 AA ，且评级展望为稳定。本期拟在深圳证券交易所上 市，面向合格投资者公开发行。截至 2018 年 9 月 30 日，发行人净资产为 531,694.19 万元，合并口径资产负债率为 47. 16%，母公司口径资产负债率为 42.09% ；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 16,678.61 万元 （2015 年度、2016 年度和2017 年度经审计合并财务报表中归属于母公司所有 者的净利润的平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5 倍。 本期债券上市地点为深交所，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条 件。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂 牌（以下简称 “双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经 营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，本公司承 诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本债期券上市前向本公司回售 2 全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的 后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终 止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第三期）发行公告》和《通裕重工 股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》， 上述材料已于深圳证券交易所