电视剧产业分析框架.doc

word格式文档 专业整理 电视剧行业产业链 【分析解读】上游要素：剧本是核心，未来优秀的编剧在行业中议价能力将上升。不同于电影，电视剧的播映周期较长、受众面广，优秀的电视剧剧本是制作高质量电视剧的前提。虽然目前我国电视剧剧本创作尚未产业化、规模化，编剧在整个产业链中议价能力偏弱，优秀编剧为整部电视剧集带来的溢价效应远远大于演员等其他上游要素。但随着我国电视剧制作机构专业化程度提升，以及观众对于高质量电视剧的选择，未来编剧的议价能力有望继续提升。。下游渠道：以广告为主的盈利模式下，热播电视剧为王。下游播出渠道的收入来源以广告为主，而广告收入取决于电视剧的收视率（部分广告商会依收视点位同电视台结算广告费），这就造成下游播映机构竞相购买热播电视剧。我们看到在整个电视剧产业链中，电视台作为最大的播映方和传统的制作方，有着特殊的地位。所以，讨论电视剧行业，首先要讨论电视剧行业走势的决定性因素——制作与播出的关系。 电视剧行业波特五力分析 电视剧收益分析框架 电视剧需求各方谈判力 电视剧交易总额 电视剧交易总额 电视剧交易总额:同比(右) 2006/12/31 48.5 -- 2007/12/31 51.4 6 2008/12/31 52 1.2 2009/12/31 54 3.8 2010/12/31 59.2 9.6 2011/12/31 76 28.4 2012/12/31 100 31.58 电视剧播出情况 全年电视剧播出数(万集) 2006/12/31 490.28 2007/12/31 534.98 2008/12/31 550.43 2009/12/31 605.09 2010/12/31 635.86 2011/12/31 663.63 2012/12/31 662.2 2013/12/31 661.42 2014/12/31 669 2015/12/31 686.36 备案公示电视剧 发行许可电视剧 电视剧结构性供给情况 【分析解读】结构性供给不足，优质剧稀缺，优质剧稀缺现象仍会长期存在。 ? 未来发展前景 ??电视行业的发展逻辑为：电视台广告收入增加，继而增加电视剧等节目的购买预算。而最新数据显示，央视2014年广告招标预收总额估计为170亿元，连创新高。其他省级电视台也创出新高。与此同时，限娱令的出台使得电视台明年起将加大对电视剧的采购力度，因此，电视剧行业实现高增长是大概率事件。 电视台收益分析框架 各类电视分类覆盖情况 有线广播电视用户数 数字电视用户数 IPTV数字电视用户数 2006/12/31 13995 1266 45.6 2007/12/31 15325 2686 120 2008/12/31 16398 4528 240 2009/12/31 17523 6322 430 2010/12/31 18872 8870 600 2011/12/31 20264.39 11488.96 1170 2012/12/31 21508.97 14303.07 2150 2013/12/31 22893.8 17159.69 -- 2014/12/31 23458.23 19143.21 -- 2015/12/31 23566.75 20200 -- 电视节目综合人口覆盖率 电视节目综合人口覆盖率 2006/12/31 96.23 2007/12/31 96.58 2008/12/31 96.95 2009/12/31 97.23 2010/12/31 97.62 2011/12/31 97.82 2012/12/31 98.2 2013/12/31 98.42 2014/12/31 98.6 2015/12/31 98.77 【分析解读】总体而言，中国电视节目综合人口覆盖率已经达到了较高的水平，但不管是卫星电视的交叉覆盖水平，还是省级地面电视在本身的覆盖水平，都仍在不断上升。 电视台分类收视数据 不同地方卫视的电视剧运作风格 【分析解读】省级卫视在2011年收视份额首次超过30%之后继续保持攀升态势，央视收视份额在2012年企稳，内容创新能力较弱的地面频道收视份额缓慢下行。未来在电视台领域，广告收入增长潜力仍集中于央视和省级卫视。