龙源电力集团股份有限公司2021年度第十一期超短期融资券募集说明书.pdf

龙源电力集团股份有限公司 2021年度第十一期超短期融资券 募集说明书 发行金额 人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000 ） 发行期限 58天 主体评级结果 AAA 信用评级机构 联合资信评估股份有限公司 评级展望 稳定 担保情况 无担保 发行人 主承销商及簿记管理人：江苏银行股份有限公司 二〇二一年四月 1 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会执行委员会已批准本募集说明书，全体高管人员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主 体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十六章备查文件及查询地 址”。 2 目录 第一章释义 8 一、常用词语释义 8 二、专用技术词语释义 10 第二章风险提示及说明 11 一、与本期债务融资工具相关的风险 11 二、与发行人相关的风险 11 第三章发行条款 20 一、主要发行条款 20 二、发行安排 21 第四章募集资金运用 24 一、募集资金用途 24 二、发行人承诺 24 第五章企业基本情况 25 一、基本情况 25 二、历史沿革 25 三、控股股东和实际控制人 27 四、公司独立性情况 30 五、下属企业情况 30 六、公司治理结构及内控制度 43 七、企业人员基本情况 52 八、发行人主营业务状况 58 九、安全生产及环保情况 67 十、在建工程与未来投资计划 69 十一、公司业务发展目标 72 十二、发行人所在行业状况 74 十三、发行人在行业中的竞争地位 83 十四、发行人公司涉及煤电行业的情况说明 84 十五、发行人需要说明的其他情况 89 第六章发行人主要财务状况 91 一、财务报告编制及审计情况 91 二、合并报表变化范围 95 三、公司近年主要财务数据 99 四、合并报表资产负债结构分析 107