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2023年中国桌游行业发展趋势简析

内容概况：“社交+互动”属性的游戏未来将备受关注，带动我国线上桌游发展，2022

年我国桌游行业市场规模237.8亿元，同比2021年的194.1亿元增长了22.51%，其中线上

桌游规模71.3亿元；线下桌游规模166.5亿元。

关键词：桌游用户年龄桌游市场规模桌游消费人次桌游主要企业

一、桌游产业发展概述

桌游是针对如卡片游戏、图板游戏、骰牌游戏，以及其他在桌边或任何由数名玩家面对

面于同一空间进行游戏的泛称，多数会使用图板、纸卡、骰子、微缩模型、筹码、沙漏、绘

图纸笔或其他特殊情境道具。目前我国桌游行业代表产品有三国杀、狼人杀和剧本杀等。桌

游本身所具有强社交属性，因为每个人都需要在游戏中与其它玩家沟通，说话和谈判技巧无

论在游戏或现实生活都非常关键，透过桌面游戏，思维，判断，说话能力及与人沟通的技巧

等到锻炼和提升。

二、桌游行业政策背景

近几年，我国相关部门颁布了一系列政策，旨在加强桌游娱乐经营场所管理，促进行业

健康有序发展。如2022年6月文旅部、公安部、住建部、应急管理部及市场监管总局联合

下发《关于加强剧本娱乐经营场所管理的通知》，要求结合各部门职责，切实加强对剧本娱

乐经营场所的监督指导，明确剧本娱乐经营场所经营范围为“剧本娱乐活动”，并实行事后

告知性备案。上海市、成都市等地也出台相关文件促进行业持续健康发展。

三、桌游行业产业链

我国桌游行业的上游主要包括游戏设计、游戏策划、早期宣发、工作室以及独立创作者，

下游主要有桌游吧与线下实体店等。从整个产业链来看，桌游市场面临的形势较为严峻，一

方面尽管盗版和同质化竞品能够更广泛地教育用户，但是在国内而言肆虐的盗版使得产业链

上游的制作商处境越来越艰难。由于桌游的设计时间较长，而销售周期更长，就导致了桌游

公司普遍是供产销全链条把控较重的公司很难获得资本青睐。而对于口碑还不响的原创游戏

而言，低价政策是非常必要的，否则玩家更愿意去买同等价位的知名大作。

产业链下游，桌游吧的黄金时代已经过去，其市场被密室逃生与剧本杀替代，目前社交

类线下游戏的消费人群主要是年轻消费者尤其是女性，因此硬核的桌游已经很难受到这部分

消费者的青睐。数据显示国内桌游玩家39.2%在25-30岁之间。而想要在缺乏桌游文化熏陶

的情境下实现上述目标，就不得不把桌游与互联网产品和综艺、娱乐产品结合，实现联动，

从而在桌游玩家自发宣传的路径之外，探寻一条受众更广、效率更高、话题度更强的推广路

径。

四、桌游产业发展现状

我国桌游产业发家较晚，但发展迅速，成为了第三产业中一颗较为亮眼的存在。伴随着

互联网技术的变革与更新，移动互联网的飞速发展，模拟经营类游戏将呈现井喷式发展。疫

情影响，很多人“被动宅”，在线游戏异常受欢迎。中国人的人均收入提高，娱乐方面可支

配收入也有所提高，因此消费结构发生了变化，“社交+互动”属性的游戏未来将备受关注，

带动我国线上桌游发展，2022年我国桌游行业市场规模237.8亿元，同比2021年的194.1

亿元增长了22.51%，其中线上桌游规模71.3亿元；线下桌游规模166.5亿元。

相关报告：《中国桌游行业市场运营态势及发展前景研判报告》

随着桌游产业线上消费群体的增长以及线下市场向低线城市的渗透，国内桌游玩家数量

呈增长趋势，人均年消费金额呈逐步下行态势，但整体消费人次明显增长，是我国桌游行业

发展扩张的核心动力，数据显示，2016年我国桌游消费人次为1.41亿人次，其中线上消费

人次为1.09亿人次；线下消费人次为3142万人次；2022年我国桌游消费人次增长至8.19

亿人次，其中线上消费人次为5.66亿人次；线下消费人次为2.53亿人次。

剧本杀作为国内桌游市场最大的细分品类，目前大部分线上剧本杀APP的盈利模式以获

取付费用户为主。主流线上剧本杀游戏用户为剧本单次付费价格在10余元左右。2022年我

国桌游线上用户单次消费金额为12.6元；线下用户单次消费金额为65.7亿元；国内桌游用

户单次消费金额从2016年的27.7元/人次增长至2022年的29.0元/人次。

五、桌游产业企业竞争

高校数量偏多城市对应剧本杀店铺数量多。高校数量偏多除受众客户基数大外，相较于

其他城市，店铺更易招聘优质DM，相关职业从业者较多，产业链下游呈良性发展状态，而

高校多集中于一二线城市地区，桌游市场暂未完全成熟，目前处于一种混乱无序的状态，缺

乏统一的标准和规范。这导致