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[Table_Page]年报点评|计算机
证券研究报告
[Table_Title][Table_Invest]买入
亿联网络(300628.SZ)公司评级
当前价格36.91元
24Q1业绩超预期,经营拐点已现合理价值49.65元
前次评级买入
[Table_Summary]报告日期2024-04-23
核心观点:
⚫23年业绩承压,24年Q1业绩超预预期验证经营拐点。2023年,公
[Table_PicQuote]
司实现营业收入43.5亿元,同比下降9.6%;归母净利20.1亿元,同相对市场表现
比下降7.7%,主要是因为受海外大环境影响行业需求有所下降,公司2%
04/2306/2308/2310/2312/2302/2404/24
经销商进入去库存周期。2023年综合毛利率为65.72%,同比提高2.7-8%
个百分点,主要是因为公司产品向高端化升级,同时叠加汇率变动所-19%
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