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CRM客户关系管理系统需求规格说明书

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2022-1-1

2022-1-5

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新创立

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备注

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1．概述

客户是公司最珍贵的资源，为了更好的挖掘老客户的价值，并开辟更多新客户，公司决定实施客户关系管理系统。希翼通过这个系统完成对公司客户根本信息、联系人信息，交往信息，效劳信息的规化管理，希翼通过对销售时机、客户开辟过程的跟踪和记录，提高新客户的开辟能力，希翼系统提供相关报表，以便公司高层领导能够随时了解公司客户情况。

客户效劳是一个设计多个部门，存在一定的流程工作，客户效劳水平的上下决定着公司的核心竞争力。希翼通过该系统，让相关人员可以在线完成对客户相关的处理和效劳记录。

1.1背景

在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如开展潜在客户，如将社会关系资源变为企业的销售和开展资源的一系列法策略。在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、跟踪工作的管理平台。系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，效劳于企业的市场、销售、跟踪与技术支持等与客户有关的环节。

本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，稳固客户关系，监视管理营销进程，推动企业的快速成长。

1.2目的

本文档是**泽众软件**为制定CRM客户关系系统的需求、进度规划安排及组织开辟测试所撰写的文档。本文档的编写为后续功能的设计、开辟提供依据，

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为工程成员理解详尽需求提供参考，以及在开辟过程中的协同工作提供强有力的保证。同时本文档也作为工程评审验收的依据之一。

1.3围

本系统包括：客户管理、联络管理、文档管理、预约管理、文档管理5个模块。此外包括权限管理模块用于系统用户、角色和相关权限等。系统功能应满足合同和相关投标书所描述的功能。

1.4读者对象

工程决策者、开辟工程师、客户经理

1.5参考文档

产品需求调研

CRM方案任务说明书

合作批文

1.6术语定义

系统用户：泽众公司管理员

客户：购置泽众公司产品或者故意向购置公司产品的单位不包括个人客户。

客户效劳：泽众公司销售人员

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2.系统说明

2.1概述

客户关系管理系统用于管理与客户相关信息和活动。包括客户管理、联络管理、文档管理、预订管理、日志管理，本系统需要提供客户信息预约、签约、客户效劳信息的查询功能。

2.2用户与角色：

与本系统相关的用户和角色包括：

系统管理员：

管理系统用户、角色与权限，保证系统正常运行。

客户经理：

对客户效劳发展分配，指派、管理客户信息、客户联系式、客户预定及相关文档。

销售：

维护负责的客户信息。

创立客户信息。

对处理的效劳发展反应。

对特定销售时机制定客户开辟方案。

执行客户开辟方案。

2.3系统功能

系统构造图：

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2.3.2业务流程图：

2.4系统遵循规和标准

本系统采取MicrosoftSQLServer数据库，采用asp发展开辟，采取C/S架构，符合数据库三式。

3.功能要求

本系统分客户管理、联络管理、文档报表、预定数据和日志管理、配置管理六个模块。

系统功能表

功能需求

功能需求

管理客户

管理联络

管理文档

管理预订

管理跟踪

优先级

高

高

中

中

高

标识

客户管理模块：

名称

功能描述

处理说明

要求

客户管理

客户经理、销售创立客户信息

系统提供新建，删除，编辑、查询功能

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联络管理模块：

名称

功能描述

处理说明

要求

管理联络

客户经理、销售创立客户多个联系人信息。

系统提供新建，删除，编辑、查询功能

文档管理模块：

名称

功能描述

处理说明

要求

管理文档

客户经理、销售效劳客户产生合同、资料、定单。

系统提供新建，删除，编辑、查询功