银行私银客户活动方案.pptx

银行私银客户活动方案汇报人：XXX2024-01-142023-2026ONEKEEPVIEWREPORTING可编辑文档WENKUDESIGNWENKUDESIGNWENKUDESIGNWENKUDESIGNWENKU

目录CATALOGUE引言活动方案宣传方案执行方案预算方案效果评估方案

引言PART01

随着经济的发展和财富的积累，高净值人群数量不断增加，对财富管理和金融服务的需求日益增长。银行需要通过创新的活动方案来吸引和留住私银客户，提高客户黏性和忠诚度。当前银行业竞争激烈，私银客户是各家银行争夺的重点资源。活动背景

增强私银客户对银行的信任和忠诚度，提高客户黏性。拓展新的客户资源，吸引更多的高净值人群。提高银行在财富管理领域的专业形象和服务水平。活动目的

活动方案PART02

主题财富传承与家族办公室目的帮助私银客户了解财富传承的重要性，以及如何通过家族办公室进行有效的财富管理。活动主题

时间2023年5月10日（周三）晚上6点至9点地点银行私人银行中心（具体地址：XX市XX区XX路XX号）活动时间

由银行行长进行开场致辞，对到场的私银客户表示欢迎，并简要介绍活动的主题和目的。开场致辞由银行副行长进行闭幕致辞，感谢到场的私银客户，并总结活动的收获和意义。闭幕致辞邀请知名财富管理专家，就财富传承和家族办公室进行主题演讲，分享专业知识和经验。主题演讲邀请几位私银客户代表，就财富传承和家族办公室的话题进行圆桌论坛，分享他们的经验和看法。圆桌论坛设置互动环节，让客户积极参与，如小组讨论、问答等，增加活动的趣味性和互动性。互动环节0201030405活动内容

宣传方案PART03

利用社交媒体平台（如微信、微博、抖音等）、官方网站和手机银行APP进行推广。线上渠道线下渠道媒体合作通过宣传单页、户外广告牌、银行网点等传统渠道进行宣传。与电视台、广播电台、报纸等媒体合作，进行活动报道和宣传。030201宣传渠道

宣传内容突出活动主题和特色，强调私银客户专属权益和个性化服务。详细介绍活动期间的优惠政策、奖励机制和增值服务。简要介绍活动参与流程，包括报名、参与方式等。展示成功客户案例，树立品牌形象和信任度。活动主题优惠措施活动流程客户案例

启动线上宣传，通过社交媒体平台和手机银行APP推送活动信息。活动前一周启动线下宣传，在银行网点和商圈周边发放宣传单页。活动前三天通过媒体合作进行活动预热报道，提高活动知名度和关注度。活动前一天宣传时间

执行方案PART04

策划人员宣传人员客户经理现场工作人员人员分责整个活动的策划和组织，包括活动主题、形式、时间、地点等。负责活动的宣传和推广，包括制作宣传海报、宣传册、邀请函等。负责邀请客户参加活动，与客户进行沟通和交流，了解客户需求和意见。负责活动的现场布置、设备调试、客户接待等工作。

开场致辞主题演讲互动环节闭幕致辞活动流程由银行领导或客户经理进行开场致辞，介绍活动主题和目的。设置互动环节，如问答、抽奖等，提高客户参与度和兴趣。邀请专业人士或行业领袖进行主题演讲，分享行业动态和投资机会。由银行领导或客户经理进行闭幕致辞，感谢客户参与和支持。

应急预案活动场地问题如遇活动场地出现设备故障、电力中断等问题，现场工作人员应及时处理，确保活动顺利进行。客户投诉处理如遇客户投诉或纠纷，客户经理应耐心倾听客户意见，及时解决问题，维护银行形象和信誉。安全问题如遇安全问题，现场工作人员应立即启动安全预案，保障客户和员工的人身安全。

预算方案PART05

根据活动规模和场地需求，确定租赁费用。场地租赁费用提供精致的餐饮服务，满足客户的需求。餐饮费用包括策划、组织、布置、宣传等费用。活动策划与执行费用准备具有纪念意义的礼品或赠品，提升客户体验。礼品及纪念品费用预算明细

占预算总额的40%，用于策划和组织活动，确保活动的顺利进行。活动策划与执行费用场地租赁费用餐饮费用礼品及纪念品费用占预算总额的20%，用于租赁合适的场地，满足活动需求。占预算总额的30%，提供高品质的餐饮服务，满足客户口味。占预算总额的10%，用于准备具有纪念意义的礼品或赠品，提升客户满意度。预算分配

在策划活动之初，根据活动规模和需求，制定合理的预算方案。合理规划预算通过集中采购的方式，降低成本，提高采购效率。集中采购选择合适的场地，避免浪费和不必要的支出。优化场地租赁与供应商建立长期合作关系，确保质量和价格的稳定性。有效管理供应商成本控制

效果评估方案PART06

统计参与活动的客户数量、参与活动的次数等，以衡量活动的吸引力和客户参与度。活动参与度通过调查问卷、访谈等方式收集客户对活动的满意度，包括活动内容、组织、服务等方面的评价。客户满意度分析活动后客户资产增长情况、新开立账户数量、新增投资意向等，以评