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中国光伏组件行业市场动态分析、发展方向及投资前景
分析报告
一、产业链情况
光组件(也叫太阳能电池板)是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统
中最重要的部分。是由光组件片或者由激光切割机或是钢线切割机,切割开的不同规
格的光组件的组合。由于单体太阳电池不能直接电源使用,所以,想要作为电源则
必须将若干单体电池串、并联连接和严密封装成组件。其作用是将太阳能转化为电能,
并送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。
光组件主要包括光电池、互联条、汇流条、钢化玻璃、EVA、背板、铝合金、硅胶、
接线盒等九大核心组成部分。在光组件产业链中,上游产业主要包括光组件原材
料、光组件设备,中游产业主要为组件制备,下游产业主要包括集中式光电站、分
布式光电站、光交通等应用领域。
光组件产业链图谱
资料来源:智研咨询整理
二、上游产业
近年来中国光电池产量保持着逐年稳定增长的趋势,2017年光电池年产量为
9453.9万千瓦,2021年上升至23405.4万千瓦,期间增长幅度达13951.5万千
瓦。2022年1-8月光电池累计年产量为19862.4万千瓦。光电池的产量大幅度增
加,为光组件产业提供了良好的电池供给保障。
2017-2022年8月中国光电池产量
资料来源:光协会、国家能源局、智研咨询整理
目前太阳能光电池所用的封装玻璃,主要是低铁钢化压花玻璃,它能增强光组件的
抗冲击能力,保护电池片不被腐蚀,增加电池片寿命,并起密封组件的作用。2017-
2021年我国钢化玻璃产量整体呈上升趋势,2021年钢化玻璃产量为61998万平方米,
同比增加16.3%。2022年1-9月我国钢化玻璃产量下滑至41764.7万平方米,同比
少5.1%。钢化玻璃最为光组件的原材料之一,其产量的少及价格的上涨,很可能
造成光组件厂商不仅“一片难求”无法采购玻璃导致停产无法供货,还会带来利润
降低甚至在盈亏线上下波动不稳定的问题。
2017-2022年9月中国钢化玻璃产量
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
工业硅主要用于铝合金工业、非铁基合金的添加剂、化学工业,经一系列工艺提纯后生
成多晶硅和单晶硅,供光产业及电子工业使用。“工业硅作为‘硅能源’产业链最基
础的原材料,近年来下游需求持续向好、企业扩产意愿强烈。2017-2021年中国工业硅
产量整体呈上升趋势,由2017年的220万吨增长至2021年的261万吨,增长幅度达
41万吨。2022年上半年中国工业硅产量为143.6万吨,同比增长26.9%。虽然我国
是全球最大的工业硅生产国、消费国和出口国,但仍存在高品质硅石依赖进口、供应保
障不足、产业迭代升级困难的局面。
2017-2022年上半年中国工业硅产量
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
EVA胶膜也是光组件的组成部分之一,其作用是粘结电池与光玻璃、电池与背膜。
近年来我国EVA胶膜持续增长,2017年我国EVA胶膜年产量为55.5万吨,2021年
增长至100.76万吨,相比2017年产量将近翻了一倍。2022年上半年EVA胶膜产量仍
保持着高速增长,产量为79.6万吨,增速达95.93%。由于近年来我国光行业迅猛
发展,我国已成为全球EVA产量和消费量最大的国家。但是我国的EVA仍高度依赖进
口,特别是2020年以前,我国EVA树脂进口依存度始终维持在60%以上。不过,从目
前的我国EVA胶膜产能不断扩大的形势来看,未来我国对EVA进口的依赖度将逐渐降
低,同时EVA胶膜优异的封装性能、良好的耐老化性能和低廉的价格将更进一步促进
我国光组件行业的发展。
2017-2022年上半年中国EVA胶膜产量
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
随着光行业市场竞争日益激烈,
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