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销售个人年度工作总结及下一年工作计划5篇

岁月荏苒，一年的工作即将进入尾声，这时候该好好写一份工

作总结了，为了更好的迎接下一年的到来也需要制定一份工作打算。

下面我给大家带来关于销售个人年度工作总结及下一年工作打算5

篇，盼望会对大家的工作与学习有所关心。

销售个人年度工作总结及下一年工作打算1

回顾走过的一年，全部的经受都化作一段美妙的回忆，结合自

身工作岗位，一年来取得了部分成果，但也还存在肯定的缺乏。在我

行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配

置进行了部分调整，支配了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的

进展，开头尝试向中高端客户供应专业化个人投资理财综合服务。我

也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的

困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度

重视下，建设队伍、培育人才、抓业务进展、以新产品拓展市场，加

大营销工作。以下是20__年度个人工作总结报告：

一、20__年详细工作总结

客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：

1、抓基础工作，做好销售工作打算，挖掘理财客户群;通过前

台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点进展vip客户，新增vip贵

来宾户;

2、进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客

户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户

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信息。在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。进行各种产

品销售，主动营销取得了一些成效;

3、加强了宣扬，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅

等方式传递信息，起到一些效果;

4、结合市场客户投资理财需求，根据上级行工作部署进一步

推动新产品上市，如人民币周末理财、平稳回报系列、中银进取搏弈

理财等、以及贵金属的销售。

自身培训与学习状况：

在省分行的高度重视下，今年_月份通过全省对个人客户经理

经过选拔和内部考核后，脱产参与接受_财大afp资格正规课程培训。

在自身的努力学习下，今年_月通过了全国组织的afp金融理财师资

格认证考试，并于_月取得资格证书;通过afp系统规范培训，经过本

阶段的学习后，提升了自己素养，在工作中，作为银行的职员，在为

客户做投资理财方案时，依据不同的客户，适当地配置各种金融产品，

把为客户制造的投资回报作为自己的工作目标。能将所学学问转化为

服务客户的力量，结合我行实际状况参与it蓝图培训，不断提高自

己业务力量

二、存在的缺乏

尽管我行理财业务已得到初步进展，但由于理财业务开展起步

较晚，起点较低，使得理财业务进展存在规模较小，与同业比较存在

较大差距，存在人员缺乏、素养不高、管理未配套等问题。目前，我

行为扩大中间业务收入，仅仅在进展代理保险，代售基金是远远不够

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的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色产品：汇聚宝，

外汇宝，纸黄金，人民币博弈等很多特色理财品种还没完全推广开(受

营销人员，业务素养等方面的制约)缺少专业性理财。

缺乏处：

1、基础理财客户群(中、高端客户)较少，对客户信息资料了

解不全(地址、号码、爱好爱好)缺少对客户的维护;

2、营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个

人力量;

3、业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道

从前台向理财室输送客户信息;

三、20__工作打算

1、在稳固已取得的成果基础上，了解把握个人理财业务市场，

应对同业竞争，进快快速进展我行的理财业务，

2、不断加强素养培育，作好自学及参与培训;进一步提高业务

水平