中国新能源汽车在跨境监管下的风险与应对（下）.pdf

此前我们在《中国新能源汽车在跨境监管下的风险与应对（上）》中对中国新能源汽车的发展与海外出口现状

进行了介绍，并对新能源汽车进入欧盟市场面临的主要风险和挑战进行了分析，本篇我们将分别结合新能源汽

车进入美国、俄罗斯、韩国、泰国等不同国别市场所面临的风险进行分析，并在此基础上提供解决之道。

一、中国新能源汽车出海所面临的跨境

监管挑战

（一）新能源汽车进入美国市场面临的主要监管措

施

1.数据合规及个人隐私保护所带来的合规高墙

2024年2月28日，美国总统签发了第14117号行政令，名为《关于防止特定国家访问美国人敏感个人数据及政

府相关数据的行政命令》[1]（ExecutiveOrderonPreventingAccesstoAmericansBulkSensitive

PersonalDataandUnitedStatesGovernment-RelatedDatabyCountriesofConcern），意在限制或禁

止中国（包括香港和澳门地区）、俄罗斯、伊朗等以及符合条件的6个“受关注国家”和相关主体获取美国公民

的敏感个人（特定种类的个人识别符、地理位置数据和相关传感器数据、生物特征标识符、人类组学数据、个

人健康数据、个人财务数据）与政府数据。

美国司法部在随后的两天内分别发布了《情况说明》（FactSheet）[2]与《关于特定国家访问美国人敏感个人

数据及政府相关数据的拟议立法非官方征求意见稿》[3]的拟议规则预通知（Advancenoticeofproposed

rulemaking），针对受控数据类型、数据主体、受控交易及其参与者等核心问题提出了拟定的监管措施，以加

强美国的国家安全。

2.美国所谓“涉疆法案”执法趋严

2022年6月21日，美国“涉疆法案”正式生效，旨在禁止进口全部或部分在新疆或由UFLPA实体清单上的实体

开采、生产或制造的商品。综合美国海关公布的数据分析，消费品、医药健康、基础金属、机械、汽车行业以

及航空行业相关产品原料出口美国市场均有可能涉及“涉疆法案”的监管。

虽然美国不断更新完善其溯源执法的标准，发布了列入通用目录示例等文件，试图规范其审查标准，但在实践

中，由于每个国家的情况不同，每个行业领域细分不同，可能导致哪怕同一个领域的产业链上下游情况差别迥

异，因此针对位于不同供应链位置上的具体企业而言，也难以采用同样的应对方式。

(美国进口货物所涉不同行业和统计结果图示，数据截止日期为2024年4月12日)

3.作为“外国相关实体（Foreignentityofconcern，FEOC）”的各项限制与禁止

美国能源部制造与能源供应链办公室[4]于当地时间2023年12月4日在《通胀削减法案》（InflationReduction

Act，IRA）项下进一步发布的FEOC的法定定义的解释通知“除其他标准外，外国实体如果是‘由被覆盖国家的

外国政府拥有、控制或受其管辖或指示’，则属于FEOC”。

FEOC阐释文件中详细明确了IRA的各项要求。自2024年起，享受税收优惠的美国电动汽车，其电池组件将禁止

由FEOC制造或组装；到2025年，这一规定还将扩展到关键矿物，如镍和锂等。即合规车辆不得使用由FEOC提

取、加工或回收的矿物。目前，中国在全球电动汽车出口市场中占据35%的份额，同时掌控着全球80%的锂离

子电池制造量，以及在锂、镍和稀土等关键矿物加工领域的60%～90%的全球能力。这一系列举措无疑将对美

国的电动汽车供应链、发展计划，以及中国新能源汽车企业带来深刻的影响。

（二）新能源汽车进入俄罗斯市场面临的主要监管

措施

鉴于目前美欧对俄罗斯实施大规模制裁的国际背景，中国新能源车若想进入俄罗斯市场，亦面临着巨大的触碰

美欧长臂管辖红线的风险。以美国针对俄罗斯的制裁为例，如若中国车企将新能源汽车售卖至被美方列入相关

黑名单的主体，亦或是进入俄罗斯市场的新能源汽车或其零部件被用于俄乌战争或其它军事用途，则生产、销

售、经销该等新能源汽车的企业均将面临被美国制裁，从而引发被列入各类黑名单的风险，进而导致中国车企

自身采购美欧物项受限，出口美欧市场受限，严重者甚至可能引发高管刑事责任。

此外，又鉴于当前大量的俄罗斯银行被制裁，向俄罗斯市场出口新能源汽车还需关注款项回收的风险。在实践

中，由于中国各大银行内部风控及合规审查十分严格，通常会拒绝与被列入制裁名单的俄罗斯金融机构银行开

展业务往来。具体而言，部分向俄罗斯市场出口新能源汽车的项目很可能在款项支付、回收等面临重重阻碍，

即便款项最终回收成功