中国电力行业研究月报201001期.doc

目 录 Ⅰ 本月关注 4 一、行业相关政策简评 4 （一）大用户直购电今年将扩大试点，电价改革将有大动作 4 （二）国务院力促电力、煤炭等十大行业淘汰落后产能 5 （三）张国宝：香港将陆续关火电厂望内地多供核电 5 （四）王野平：进一步加强电力工程项目造价监管 5 二、行业重点事件简评 6 （一）我国电力供应面临冰雪再考验 6 （二）多方原因造成“电荒”，2012年将有所缓解 7 （三）中国电企走进非洲 7 （四）电网投资结构化调整，智能电网稳步推进 8 （五）煤电一体化加速，发电企业纷纷“长租”港口 8 （六）煤电联动机制已经具备启动条件 9 （七）Moventas将与中国最大的发电设备制造商合作 9 Ⅱ 本月行业运行数据分析 11 一、产品产量分析 11 二、行业运行数据分析 11 Ⅲ 本月行业快讯 13 一、行业产业链上游变化情况 13 （一）动力煤价格上扬 13 （二）区域性紧张加剧 15 二、行业产业链下游变化情况 16 二、市场供应及需求变化情况 17 （一）2009年全年发电量增速6.66%，火电好于水电 17 （二）电力需求逐步回升，09年需求增长为5.96% 18 三、重点区域行业运行动态 19 （一）浙江：2009年统调用电量首次突破2000亿千瓦时 19 （二）湖南：1月下旬电力供应吃紧 19 （三）陕西：电力供应充沛 19 （四）全国多省出现“电荒” 20 （五）河南：河南铝业公司因煤炭短缺致电力减产 20 （六）天津：将引进蒙古国电力，以输送电量为主 20 （七）云南：与东盟国家展开电力合作 20 （八）河南：用电量全国前五 21 （九）宁夏：电力公司2009年外送电量11.5亿千瓦时 21 （十）内蒙古：“西电东送”电量创历史新高 21 （十一）北京：电力公司2009年42项基建工程投产 21 （十二）广西：2010年电力供需平衡偏紧 22 （十三）四川：电解铝行业成为首个直购电试水行业 22 （十四）福建：全社会年用电量达1135亿千瓦时 22 （十五）湖北：2009年电力市场售电量“低开高走” 23 IV本月重点企业跟踪 24 一、电企动态 24 （一）许继电气：净利润猛增240% 24 （二）粤电力预增38倍 24 （三）大唐发电：13亿吞下渝能集团，涉及地产3部分 24 （四）西电集团：突破特高压核心技术，进军清洁能源领域 25 （五）中国西电：拟募资77亿元 25 （六）华能国际：1月8日起停牌，筹划定向增发 26 （七）国电电力：2009年发电、售电均较上年同期有所提升 26 （八）中电投华北分公司、漳泽电力2009年发电量222亿千瓦时 26 （九）桂冠电力：09年全年总发电量同比增长8.1% 27 （十）国投电力：2009年四季度电量完成情况公告 27 （十一）凯迪电力：09年业绩提升大幅超出预期 27 （十二）淮南矿业集团跃居皖最大电力企业 28 （十三）华电国际：2009年业绩扭亏为盈 28 （十四）长江电力：耗资14.76亿大股东增持1.1亿股 28 二、电网动态 29 （一）山东电网：供电缺口可能持续一段时间 29 （二）国家电网：山东公司年售电量超2000亿 29 （三）贵州电网：2009年售电量增长19.16% 29 （四）西北电网：缓解华中地区电力供应紧张局面 29 （五）新疆电网：售电量突破300亿千瓦时 30 （六）龙岩电网：售电量首破50亿大关 30 （七）南方电网：进口缅甸电量突破15亿千瓦时 30 （八）国家电网：在27个省市建设电动汽车充电站 31 （九）华中电网：电煤库存大幅回升负荷再创记录 31 V 本月银企合作动态 32 （一）南方电网成功发行100亿元企业债券 32 （二）建行与国能生物发电集团有限公司签战略合作框架协议 32 图表目录 图表 1：秦皇岛煤炭价格 13 图表 2：直供电厂日均耗煤 14 图表 3：煤炭库存可用天数 14 图表 4：山西省商品煤日均产量 15 图表 5：山西省商品煤单日产量 15 图表 6：国内外煤炭价格走势 16 图表 7：2008年-2009年四季度中国电力主要下游行业产量同比增速 17 Ⅰ 本月关注 一、行业相关政策简评 （一）大用户直购电今年将扩大试点，电价改革将有大动作 1月18日，中国国家电力监管委员会主席王旭东说，2010年将着力推进电力市场建设和电力体制改革，重点是扩大大用户直购电试点，推进区域电力市场建设，深化农电体制、输配电体制等电力体制改革。 电监会2010年将扩大大用户直购电试点范围，除了2009年确定的吉林和广东台山两个试点外，将选择若干条件较好的省份开展大用户双边交易试点。截至2009年年底，全国已经有11个省区市上报了试点方案。在推动电力体制改革中的电网企业主业和辅业分离、输配电电价核定