2010-2011-中国汽车市场预测(乘用车、商用车).ppt

1 2010—2011年汽车市场分析与预测 2011年汽车市场如何发展呢？先看看乘用车需求定量测算的理论 A.购车能力低，驾驶者收入低 A.购买力提高 B.运的货物价值量会提高 A. 国内：生活水平的快速提高，将导致高品质、高附加值产品需求快速上升 B. 国际：以人民币升值为主的因素导致高附加值出口产品比例提升 C. 铁路建设的发展将导致煤炭等本该铁路运输的产品回归为铁路运输，从而促使公路运输产品中高附加值产品比例提升 C.标准将加速提高、管理将更加严格 1-3线城市市场份额变化 二三线城市的市场地位在逐年提升，将由量变到质变 1.赢得二三线市场才能赢得未来 未来二三线市场将持续快速增长 2008年不同级别城市的千人保有量水平 二三线市场将成为未来全国汽车市场发展的主导力量 三线市场在迅速启动，已经出现攀比消费。 总人口比例 09乘用车需求量比例 产品 外观气派（大） 内部空间宽敞（轴距长） 看得见的配置全 质量较高（皮实耐用） 品牌（知名度高） 价格 售价低 使用成本低（维修便宜包括配件和人工、油耗低） 牺牲：看不见的性能，降低技术含量 单店销量低，盈亏平衡点要低，降低标准，或2S 渠道 跨国公司集团(一汽大众+上海大众，一汽丰田+广汽丰田) 国内大集团联合(虽然有难度，因为外方控制，但是仍可以有所作为，如长安超市) 经销商集团 区域覆盖（更小区域网络特别是售后服务） 0 广告模式 公关模式 促销 2. 厂商需应对经销商集团化 (1) 集团化经营是个新趋势 集团型经销商的自身优势越来越明显(资金、规模、人才、管理、品牌) 二三线特别是三线市场的发展强化了集团型经销商竞争优势 一批领先企业率先实行了集团化经营，加剧了行业竞争 (2) 集团化经营的资金来源主要形式 银行贷款（目前投资是自己的钱，流动资金基本为贷款；有些连兼并重组都用贷款） 上市（国内，香港，国外特别是美国），新趋势 (3) 集团化经营要注意几个关系 厂商与经销商的关系（厂商必须最大限度避免在经销商在同一地区形成垄断，厂商要主动应对集团化趋势） 集团品牌与厂商品牌的关系（经销商必须形成品牌，很多方面必须是统一的，否则不能借力，形成不了品牌，是联合体，风险极大） 总盈利与单店的盈利能力：单店盈利能力要强，否则会拖垮集团 3. 自主品牌必须用新思路应对新挑战 自主品牌乘用车份额 自主品牌乘用车在不同级别的份额表 14.7% 18.5% 17.4% 15.1% 15.4% B 30.5% 24.3% 28.3% 23.9% 16.8% A 41.7% 40.1% 39.9% 43.2% 50.8% A0 75.3% 68.6% 67.3% 64.0% 61.4% A00 2010.1-11 2008 2007 2006 2005 过去的成功主要靠的是低成本和低价格 。这个战略对中低端车是有效的，对高端车效果大打折扣。 主要跨国公司表(万辆) 19.4% 11.4% 9.6% 中国占比 90 48 38 中国 112 89 90 本国 463 420 396 全球 现代 22.9% 16.5% 15.2% 中国占比 144 103 94 中国 124 106 103 本国 629 623 619 全球 大众 24.5% 12.6% 10.5% 中国占比 183 105 98 中国 208 298 387 本国 748 836 937 全球 通用 2009 2008 2007 销量 16.1% 9.8% 7.6% 中国占比 54 36 28 中国 60 68 72 本国 336 369 369 全球 日产 9.1% 6.9% 5.4% 中国占比 71 62 51 中国 200 211 221 本国 781 897 937 全球 丰田 18.0% 12.8% 11.7% 中国占比 61 52 47 中国 63 62 62 本国 339 406 403 全球 本田 2009 2008 2007 销量 各大跨国公司基本已作出以中国为决策基点的政策调整 中国地位的这种转变及未来市场的继续扩大，将给全球及中国汽车产业将带来一系列深刻的变化，如： 理念上：赢得中国市场才能赢得世界(现代、GM) 步骤上：早转变者成为赢家 布局上：在中国的产能布局、产品布局、零部件布局（本土化）、研发中心。由于总体市场大而且将继续迅速扩大，即使个性化车型也很可能具有经济规模，可以在中国生产。 产品下探挤占自主品牌空间——A.靠规模优势（花冠降到9.28元）;B.自主品牌（日产做自主品牌）。PQB模型 到目前为止，商用车产品的技术水平还比较低，合资产品处于绝对劣势，这主要因为外资产品不适合过去阶段的中国国情，即我国总体经济发展水平低，水平低决定了以下4点： （1）商用车 4.购买