某公司sap项目KUM-SD-002 客户档案维护手册.docVIP

Hercules Tianpu Chemicals SAP 用户操作手册 名 称: 客户档案维护手册 文档号：KUM-SD-002 写稿日期：2008-10-25 版本号：V1.0 版本历史 版本号更新日期修订作者修订摘要审批人审批日期目 录 1．目的： 4 2．适用范围： 4 3．相关流程 4 4．流程关系 5 5、在SAP 系统维护客户操作示例 10 5.1如何建立客户档案 10 5.2、如何修改客户档案 24 5.3、如何查询客户档案 29 5.4、客户主数据冻结 32 5.5、客户主数据解冻 39 1．目的： 向关键用户介绍客户档案如何收集及客户档案如何在SAP里建立。 2．适用范围： 天普供应链及天普财务部 3．相关流程 TB-TP-SD-002 4．流程关系 4.1总体流程图 4.2涉及的操作步骤及说明操作人员 操作描述 产生单据及分发方向 C数据维护员 在客户的售达方里把客户的付款方加上 客户维护单（EXCEL） 4.3、客户（科目）组说明及对应维护人员 客户（科目）组名 说明 维护人员 Sold-to party 售达方 把销售给谁，一般情况下，卖给谁就送给谁并开票谁，这种情况下该客户只需维护在这个组下面即可 SC数据维护员 Ship-to party 送达方 如果售达方和送达方不同，即需要在个组里把送达方维护好，并把售达方组里的客户档案中的伙伴功能，送达方的客户改为此客户 SC数据维护员 Payer 付款方 由财务部根据SC部门提供的售达方（开票方）资料在此组中新建客户档案，并通知SC部门把售达方组里的客户档案中的伙伴功能，付款的客户改为此客户 财务部数据维护员 Bill-to party开票方 如果售达方和开票方不同，即需要在个组里把维护好，并把售达方组里的客户档案中的伙伴功能，开票方的客户改为此客户 Sales partners 销售伴伙 目前不用 Intercompany Ship-to 公司内交易送达方 在公司内部，当A分公司需要把产品卖给B公司时，需要为B公司建立一个客户档案，在天普两个公司均存在相互销售情况，所以要分别为苏州和泸州各建一个客户档案 SAP项目组、SC数据维护人员 Intercompany Sold To公司内交易售达方 目前不需要 Franchisee总经销商 目前不需要 One-time cust.(int.no.assgnmt) 一次性客户(可手动分配编码) 如果是样品销售的客户则放在此客户组里 SC数据维护人员 One-time cust.(ext.no.assgnmt) 一次性客户(系统自动分配编码) 目前不需要 Customer (general) 一般客户 目前不需要 Customer (ext.number assgnmnt) 客户 目前不需要 PAC INDUSTRY CODE PAC 工业码 总部用来区分客户所属的客户的，在填客户订单时在项目层维护 SAP 项目组 PAC INDUSTRY SEGMENT PAC 工用部份 总部用来区分客户所属的客户的，在填客户订单时在项目层维护 SAP 项目组 5、在SAP 系统维护客户操作示例 5.1如何建立客户档案 以下以建立售达方客户为例 菜单路径 后勤 - 销售和分销 - 主数据 - 业务合作伙伴- 客户 - 创建- 完成 事务代码 XD01 点击上图鼠标所示，进入“创建客户”界面。在“创建客户”界面上输入下表中的字段的详细信息: 字段名称 描 述 R/O/C 用户操作和输入值 字段作用 科目组 选择客户的类型 R 客户 被创建客户的编码 R 公司代码 维护公司的代码 R 销售组织 客户所处的销售组织 R 分销渠道 客户所购产品的销售渠道 R AQ (固定值) 产品组 客户所购产品的类型 R XX （固定值） 输入完毕后，点击按钮 即可（见上图鼠标所示），见下一屏。“常规数据-地址”界面上输入下表中的字段的详细信息: 字段名称 描 述 R/O/C 用户操作和输入值 字段作用 标题 客户性质 R 公司（可选择其他） 公司 名称 客户名称 R 街道/门牌号 客户地址 R 邮政编码 客户邮政编码 城市 客户所在城市 R 国家 客户所在国家 R 地区 客户所在省份 R 此界面中，标题项有四种选择：公司、先生、女士、先生或夫人，用于确定客户性质；地区项可以根据客户实际省份选择相应代码值。 数据填写完后的效果如下： “常规数据-地址”栏目填写完毕后，点击“控制数据”项目（见上图鼠标所示），进入“常规数据-控制数据 字段名称 描 述