平安投行推介资料.pptVIP

平安集团每年投资基金市场近500亿，成为国内主要基金的基金份额前十大持有人 平安证券与全国40余家基金管理公司建立了广泛的业务和人脉关系 平安证券与全国200余家询价机构建立了畅通的沟通渠道，具有较强议价能力 平安集团各专业子公司之间已建立了有效的交叉销售渠道 平安信托、资产管理、证券公司作为首批询价对象本身也是证券市场股票类资产的重要投资者 目录 金融集团背景 平安投行概述 平安投行优势 平安投行业绩 1 Ⅰ. 金融集团背景 概况 国际团队 直接投资 2 金融集团背景 – 概况 3 发行上市 2004年6月在香港成功发行H股，股本255,864万股，目前股价65港元左右，市值约1,650亿港元； 2007年2月在上交所成功发行A股，股本478,641万股，目前股价56元左右，市值约2,695亿元。 资产利润 人员队伍 集团员工队伍25万人 营销服务部门近3,000个 （截止2008年5月31日） 三大金融控股集团之一 金融产品和服务 寿险业务 银行业务 直投业务 基金业务 资产管理 海外业务 证券业务 信托业务 产险业务 156 74 净利润 1,652 1,079 营业收入 1,092 466 净资产 6,511 4,632 总资产 2007年 （亿元） 2006年（亿元） 项目 平安的第一大股东为汇丰控股，持股比例为16.79%；股东构成中，外资股/H股占34.83%，内资股/A股占65.17%，其中员工间接持股为11.01%。 平安是中国金融保险业中第一家引入外资的企业，1994年引入了高盛和摩根，2002年引入了汇丰银行。战略投资者协助平安完善公司治理结构、改革内部管理、重塑业务流程、提升财务、IT、人力资源、投资、风险管理水平等，也给平安带来了广阔的视野和人才。 平安高层管理团队有超过一半来自海外著名机构，包括麦肯锡、汇丰银行、联合利华、美国林肯国民、美国万通、英国保诚、高盛、日本生命、美林、摩根、唯高达、科特勒等。 金融集团背景 – 国际团队 4 108714 162596 206044 264496 294158 463288 651104 净资产(百万RMB) 营业收入(百万RMB) 总资产(百万RMB) 汇丰银行 战略性投资 总资产 CAGR52.91% 净资产 CAGR13.39% 营业收入CAGR61.99% 高盛和摩根 战略性投资 0 20000 40000 60000 80000 100000 450000 650000 88年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 金融集团背景 – 直接投资 直接投资 股权投资 基建投资 物业投资 以能够上市的中长期股权投资为主 以能源、交通和水务等周期长的项目为主，累计投资56亿元 山西高速公路项目 投资额23亿元 安徽毫阜高速公路项目 投资额8亿元 荆东高速公路项目 投资额7亿元 云南昆明自来水项目 投资额2亿元 以高档商场、办公楼等产生收入的物业为主，累计投资69亿元 美邦·亚联大厦项目 投资额27亿元 深圳中信广场项目 投资额20亿元 北京回龙观/上地“华联”店项目 投资额9亿元 5 集团管理资产约4,000亿元 投资范围涵盖基础设施、实业、债券、股票、基金、信托、银行存款等 Ⅱ. 平安投行概述 平安证券 概况与荣誉 组织架构 6 7 背景特色 成立于1991年8月 注册资本18亿元 A类A级证券公司 拥有创新类券商资格 首批注册保荐机构之一 国内唯一具有保险背景的创新类券商 2007年中国最值得信赖的十大证券公司之一 资产利润（2007年） 总资产234亿元 净资产37亿元 营业收入17亿元 净利润15亿元 专业资格 证券承销业务资格 证券自营业务资格 资产管理业务资格 外资股业务经营资格 国债\企业债主承销资格 代办股份转让主办券商资格 权证的交易及结算资格 证券交易代理业务资格 外汇业务经营资格 银行间同业拆借市场业务资格 平安投行概述 – 平安证券 8 概况 投行业务经营业绩优良，跻身国内同行前列 2004年IPO保荐和主承销家数全国排名第一 2006年IPO保荐和主承销家数全国排名第一 2007年IPO保荐和主承销家数全国排名第二 保荐代表人50名 通道制下,成为通道有效周转率最高的券商之一 保荐制下,成为项目过会成功率最高的券商之一 客户稳定性业内领先 荣誉 2008年，荣膺“中小板最佳投行”、“最佳服务投行”、“最佳销售投行”、“最具区域影响力投行”及“最佳创新项目”（《证券时报》）；“本土最佳投行团队”、“最受尊敬投行”及“中小项目业务能力最佳投行”（