4S店保险管家服务培训手册（日产）.ppt

4S店保险管家服务培训手册（新建店导入） 东风日产保险管家项目发展历程回顾 专营店事故车来源渠道分析 以前，我们总是喋喋不休的向保险公司要维修资源。 实际上，我们自家后院就隐藏着巨大的财富，这笔财富就是我们正在出售的和已经出售的车辆 做好事故车返厂管理： 对于刚出险的客户做到：“雪中送炭、如影随形” 对于到店的客户做到：　“竭尽所能、不离不弃” 只有这样，我们才能形成“销售-售后”紧密链接的坚固纽带，也才能掌握让4S店基业常青的制胜法宝！ 承保管理——保险公司设置 菜单路径： 保险管理- 承保管理- 保险公司设置 承保管理——保险公司设置 功能： 对于保险登记中的需要使用的保险公司相关信息进行维护； 可以查询系统中所设置的所有保险公司基本信息； 可以通过”新增”、”修改”按钮，进入保险公司设置界面。 承保管理——保险公司设置 关键项说明： 公司类型：PV预设的各保险公司简称； 代办保险：当选择”是”时, 在保单登记时一旦选择”本店代办”，则“保险公司”下拉框中会出现该保险公司 承保管理——保险登记与查询 新保登记１：销售顾问进行保险预登记 菜单路径：汽车管理－汽车销售－销售合同管理，点击“精品保险车务代办”按钮，弹出车务代办页面。 承保管理——保险登记与查询 新保登记２：出单登记员对保险信息进行回填 菜单路径：保险管理－承保管理－保单登记与查询－新车销售单查询，找到需要保险 回填的客户，点击上面的“承保登记”按钮，就可以打开承保登记的页面； 对于已正式交车的客户，如在制作销售合同时未登记保险信息，则通过查询保有客户，还可作新保登记——点击“承保登记”按钮，打开登记页面后，将承保性质改为“新保”，其他信息正常录入即可 承保管理——保险登记与查询 续保登记： 菜单路径：保险管理－承保管理－承保登记与查询－保有客户查询，点击承保登记按钮，即可打开承保登记的页面。 承保管理——保险登记与查询 保险登记与查询的其他注意事项： 关于“代办方式”：如果是本店出的保单，代办方式选择”本店代办”，销售渠道可选择“展厅”或“网点”；如果是店外投保的客户，代办方式选择“非本店代办”，销售渠道选择“店外”即可。 见费出单：承保登记时，如果收取的保险费要进入专营店的账户，直接点“保存”按钮，如果直接进入保险公司的账户，点“见费出单”按钮。 保单修改： 对于暂存状态的保单，直接点击“承保登记”按钮，就可对保单信息进行修改； 对于处于保单登记状态的保单，需要财务进行“保险驳回”操作，然后在保单查询处进行修改； 对于已经保险收款或直接见费出单的保单，可直接点击“修正保单”按钮进行修改。 保单的注销：只能对处于暂存状态或被驳回的保单进行注销。 对于非本店保有的客户，首先需要新增客户档案，然后才能进行续保登记。 承保管理——保险提醒 保险提醒： 菜单路径: 保险管理－承保管理－保险提醒； 功能说明：车辆保险登记后，专营店可以查看所有保险登记车辆信息，找出保险即将到期的客户信息 理赔管理——索赔单登记 菜单路径: 服务管理——前台接待——制作委托维修估价单 理赔管理——索赔单登记 注意事项： 维修付费类别为“保险”的估价单必须做索赔信息登记； 一张保险的估价单对应一张索赔单。 理赔管理——索赔单登记 注意事项： 是否代索赔选择“是”时，是否代交资料必须选择“是”同时必须勾选代交的索赔资料； 客户垫付维修费用，自己去保险公司索赔的情形，也要做事故车登记。 在填写专营店应收款理算金额时，（客户应付金额+保险公司应付-回款应退客户金额）应等于索赔单对应的估价单中付费类别为“保险”的维修项目和维修备件应收价格之和。 理赔管理——索赔单管理 索赔单管理： 菜单路径: 保险管理－理赔管理－索赔单管理； 功能说明：保险理赔员可通过该功能对索赔单进行修改、提交索赔员、驳回操作； 注意事项： 没有提交索赔员的索赔单处于“索赔单暂存”状态，可以进行修改和提交索赔员。 索赔单提交时，索赔登记的界面红色标签必须填写，同时（客户应付金额+保险公司应付-回款应退客户金额）必须等于索赔单对应的估价单中付费类别为“保险”的维修项目和维修备件应收价格之和； 对已提交索赔员但财务未收款的索赔单可进行驳回处理，驳回时必须填写驳回原因，驳回后的索赔单状态为“索赔单暂存”可修改。 理赔管理——交案管理 交案管理： 菜单路径:保险管理-理赔管理-交案管理； 功能说明：保险理赔员可对财务已处理维修结算单的事故车进行交案； 注意事项： 财务已处理维修结算单的事故车才可交案； 交案时必须填写交案时间和交案人 理赔管理——保险挂账结算 保险挂账结算： 菜单路径:财务处理中心-收款管理-保险挂账结算； 功能说明：结算员查询有保险公司挂账费用的结算单，进行保险公司挂账费用回款操作； 注意事项： 对于回款金额与