- 1、本文档共18页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
2014年食品饮料金属包装行业分析报告
2014年3月目 录
一、千亿级金属包装行业,食品饮料罐占比40% 3
二、功能饮料/啤酒/凉茶将驱动金属罐需求增长 5
1、预计金属饮料罐将保持8%~9%稳健增长 5
2、功能型饮料:增速持续快于其他饮料,龙头市占率加速提升 7
3、啤酒:行业平稳增长,金属罐化率持续提升 8
4、凉茶饮料:受益于健康趋势,双龙头共成长 9
5、碳酸饮料:产量小幅增长,金属罐占比稳定 10
6、二片罐占比或将继续提升 11
三、竞争格局:集中度相对较高,但仍有提升空间 12
四、国外经验:锁定优质客户,借势快速扩张 13
五、奥瑞金:快速成长的食品饮料金属包装龙头 15
六、风险因素 17
1、原材料价格波动风险 17
2、下游行业的重大食品安全事故风险 17
一、千亿级金属包装行业,食品饮料罐占比40%
金属包装是以金属薄板为原材料的薄壁包装容器,广泛应用于食品饮料、化工等产品的外部包装,是重要的传统包装形式。金属包装行业位于产业链中游,上游为马口铁、铝材等原材料的冶炼及加工业,下游客户以饮料、食品等快速消费品行业为主。
与其他包装材料相比,金属包装具有阻隔性高、表面装饰性好、易于回收处理等优点。
因此,金属包装广泛应用于对密封性要求较高的产品包装中。金属包装行业历史悠久,但市场一直维持较小规模。改革开放后我国经济快速发展,金属包装行业随之快速发展,但粗放增长的同时也带来了市场无序竞争。在上世纪末行业调整后,金属包装行业迎来快速发展的十年。
随着宏观经济发展带来的下游需求稳步增加,以及新技术的引进,金属包装市场规模保持快速增长。尽管金融危机期间增速有所波动,但近五年整体复合增速仍达到19%,2012年金属行业总产值达1070 亿元。
按产值计算,金属包装占包装行业比例约11%;金属包装以食品饮料包装为主,占比近40%。根据下游应用领域的不同,金属包装产品包括饮料罐、食品罐、化工罐等产品,其中食品饮料罐合计占金属包装行业近40%。鉴于已上市金属包装公司主营产品集中于食品饮料包装,本报告主要分析金属饮料罐市场。
二、功能饮料/啤酒/凉茶将驱动金属罐需求增长
1、预计金属饮料罐将保持8%~9%稳健增长
金属饮料罐主要包括两片罐和三片罐。据包装年鉴信息,2012 年我国金属饮料罐产量为299 亿罐,其中两/三片罐分别达174/125 亿罐,占比为58%/42%,2006-2012 年CAGR分别为8.6%/7.7%。
我国金属饮料罐整体将保持平稳增长,预计未来3-5年产量CAGR约8%-9%。据国家 “十二五”规划,2013-15年我国二片金属饮料罐产量为192/207/219亿罐,三片罐产量为135/146/157亿罐,综合测算2013-2015年金属饮料罐产量CAGR约8%;另一方面, Euromonitor预测我国金属饮料罐产量未来5 年CAGR 约9%,至2017 年市场容量约460亿罐。
金属饮料罐主要应用于酒精类饮品中的啤酒,及软饮中的碳酸饮料、凉茶饮料、功能型饮料、植物蛋白饮料和乳品等。近年来软饮料市场中,凉茶等本土型饮料、运动功能型饮料份额呈现上升趋势,分别由2007 年的26.5%/6.8%上升至2012 年的28.7%/7.4%;同时碳酸饮料则从2007 年的17.5%下降至2012 年的15.7%。啤酒在酒精饮品中的占比基本稳定在42%-43%。综上,软饮料中的运动功能型饮料、凉茶等本土饮料市占率逐年上升,碳酸饮料占比下降;啤酒的市占率相对稳定。
2、功能型饮料:增速持续快于其他饮料,龙头市占率加速提升
据Euromonitor 信息,我国功能型饮料近5 年销量CAGR 约19.9%,并预测其未来5年销量CAGR 为14.1%,持续优于其他类别饮料;其中功能型饮料龙头红牛销量CAGR 高达35%,引领行业增长。2012 年红牛在国内销量约25 亿罐,其凭借“抗疲劳”的功效准确定位需求,过去几年一直保持领先行业的快速增长。
排名第一的海外功能型饮料巨头市占率高达40%-50%,红牛有望凭借快速成长加速提升市场份额。目前红牛占国内功能型饮料市场份额约24%,排名第一;较第二位的脉动高5pcts。国际上看,发达国家TOP1 的功能型饮料市占率一般在40%-50%以上(见表3),我们认为红牛未来将通过加强品牌营销和渠道拓展进一步提升市占率。
参考美国市场,TOP1 功能型饮料佳得乐2012 年实现消费量超40 亿升,人均每年消费12.9 升;而红牛在中国年消费量约6 亿升,人均消费量仅0.44 升,成长空间广阔。红牛主要采取金属罐包装,将成为驱动金属罐需求快速增长的主要推动力。
3、啤酒:行业平稳增长,金属罐化率持续提升
啤酒产量过去5 年CAGR 为4.5%,预计2012-2017 年年
您可能关注的文档
- 2013年电视行业研究报告.doc
- 2013年电梯导轨系统部件行业分析报告.doc
- 2013年电梯控制系统行业分析报告.doc
- 2013年电子代工行业分析报告.doc
- 2013年电子数据取证和网络信息安全行业分析报告.doc
- 2013年电子信息产业第三方物流行业分析报告.doc
- 2013年电子元件制造-电容器专用电子薄膜行业分析报告.doc
- 2013年电子制程行业分析报告.doc
- 2013年动漫服饰行业分析报告.doc
- 2013年动物疫苗行业分析报告.doc
- 2024年山东德州夏津县融媒体中心招聘4人历年高频考题难、易错点模拟试题(共500题)附带答案详解.docx
- 2024年山东济南历城区卫生健康局所属事业单位招聘50人历年高频考题难、易错点模拟试题(共500题)附带答案详解.docx
- 2024江苏徐州锡沂高新技术产业开发区招聘50人历年高频难、易点(行政职业能力测验共200题含答案解.docx
- 2024年山东德州职业技术学院招聘49人历年高频考题难、易错点模拟试题(共500题)附带答案详解.docx
- 2024年山东德州高级师范学校招聘工作人员12人高频考题难、易错点模拟试题(共500题)附带答案详解.docx
- 2023年12月恩施巴东县“才聚荆楚·智汇恩施”第二次专项事业单位工作人员7名笔试近6年高频考题难、易错点荟萃答案带详解附后.docx
- 2023年12月广东广州市黄埔区机关事务管理局招考聘用政府雇员笔试近6年高频考题难、易错点荟萃答案带详解附后.docx
- 2023年12月广西马山县纪委监委机关面向社会公开招考基层廉洁监督员及防贫监测员笔试近6年高频考题难、易错点荟萃答案带详解附后.docx
- 2023年12月广东广州市增城区招考聘用教师(上海设点)92人笔试近6年高频考题难、易错点荟萃答案带详解附后.docx
- 2023年12月广东省茂名市电白区赴高校现场公开招聘62名教师314笔试近6年高频考题难、易错点荟萃答案带详解附后.docx
文档评论(0)