安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司2014年二级资本债券法律意见书.docVIP

安徽夏商周律师事务所 安徽夏商周律师事务所 关于 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 发行二零一四年二级资本债券 法律意见书 致:安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》（以下简 称“《商业银行法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国人民银 行与中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）颁布的《商业银行次级债 券发行管理办法》（以下简称“《次级债券管理办法》”）、《全国银行间债券市场金融债券 发行管理办法》（以下简称“《金融债券管理办法》”）等法律、法规、规章及规范性文件 的规定安徽夏商周律师事务所（以下简称“本所”）受安徽马鞍山农村商业银行股份有 限公司（以下简称“发行人”，亦称“银行”）委托，作为发行人本次发行不超过人民币 5亿元二级资本债券（以下简称“本次债券”）的专项法律顾问，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所根据中国现行法律、法规的有关规定及本所与发 行人签订的《专项法律服务合同》的要求，对与出具本法律意见书有关的所有文件资料 及证言进行审查判断，包括但不限于： 《安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行的申请报告》（以下简 称“《申请报告》”） 《安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行可行性研究报告》（以 本所地址：马鞍山市雨山西路497号安基大厦10层 网 址： 电 话：（0555）2389399 传 真：（0555）2389400  安徽夏商周律师事务所 下简称“《可研报告》”） 《2014年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书》（以下 简称“《募集说明书》”） 《2014年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告》（以下简 称“《发行公告》”； 以及其它涉及本次债券发行的授权与批准，银行作为本次债券发行人的主体资格， 发行的对象、规模、募集资金用途等情况的文件、记录、资料，以及就有关事项向发行 人高级管理人员和其他相关人员进行的必要的询问和调查。 发行人保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面 材料、副本材料或其他材料。发行人保证上述文件真实、准确、完整；文件上所有签字 与印章真实；复印件与原件一致。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有 关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。 本法律意见书是基于出具日以前已经发生的事实以及本所对事实的了解和对中国 有关法律的理解而出具。 本法律意见书仅就与本次债券发行有关的法律问题发表意见，并不对有关财务、审 计等专业事项发表意见。 本法律意见书仅供发行人为申请本次债券发行之目的使用，非经本所书面同意，不 得用作任何其他目的。 本所同意将本法律意见书作为申请本次债券发行所必备的法定文件，随其他申报材 料一起上报，并依法对此承担责任。 本所地址：马鞍山市雨山西路497号安基大厦10层 网 址： 电 话：（0555）2389399 传 真：（0555）2389400  安徽夏商周律师事务所 本所根据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如 下： 一、发行人发行本次债券的主体资格 1.历史沿革 马鞍山农商银行是由一家农村信用社经两次改制成立的股份制商业银行。注册资本 15亿元，在马鞍山市区及当涂县共设50个营业网点（含肥西、濉溪、广德、灵璧4家 异地分支机构），网点遍布全市所有乡镇，总部设15个职能部门，全行在职员工632人。 发起设立安徽当涂、郎溪、和县、望江新华村镇银行，广州番禺新华村镇银行，江西兴 国新华村镇银行，天津静海新华村镇银行，山东博兴新华村镇银行，兰州永登、七里河、 皋兰新华村镇银行股份有限公司，沧州盐山、海兴新华村镇银行股份有限公司，佛山南 海新华村镇银行股份有限公司，东莞常平新华村镇银行股份有限公司，江门新会新华村 镇银行股份有限公司，大厂回族自治县新华村镇银行股份有限公司，投资入股安庆独秀 农村商业银行和祁门农村商业银行。到 2013年末，各项经营指标发展良好，全行资产 总额320.16亿元，各项存款余额239.90亿元，各项贷款余额178.85亿元。 2.发行人的基本情况 名 住 称：安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 所：马鞍山市雨山区红旗南路1659号 法定代表人：孙晓 注册资本：15亿元整 注册号码：340500000034731 本所地址：马鞍山市雨山西路497号安基大厦10层 网 址： 电 话：（0555）2389399 传 真：（0555）2389400  安徽夏商周律师事务所 公司类