芜湖港：非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告.pdfVIP

芜湖港储运股份有限公司 WUHU PORT STORAGETRANSPORTATION CO.,LTD （注册地址：芜湖市经济技术开发区内） 非公开发行股票募集资金项目 可行性分析报告 二〇一三年十二月 1 目 录 一、募集资金使用计划3 （一） 偿还金融机构贷款 3 （二） 补充流动资金 3 二、使用募集资金偿还贷款及补充流动资金的必要性分析 4 （一） 公司发展规划实施的需要 4 （二） 公司财务状况与资本结构改善的需要 5 三、使用募集资金偿还贷款及补充流动资金的可行性分析 6 （一） 有利于保障公司发展规划实施 6 （二） 有利于降低公司财务风险，提升公司盈利能力 8 四、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响9 （一） 本次非公开发行对公司经营管理的影响 9 （二） 本次非公开发行对公司财务状况的影响 9 2 芜湖港储运股份有限公司 （简称“本公司”、“公司”或“芜湖港”）拟向控股股 东淮南矿业（集团）有限责任公司单一对象非公开发行不超过448,717,949 股A 股股票（以下简称“本次非公开发行”），现就本次非公开发行所募集资金运用 的可行性情况分析如下： 一、募集资金使用计划 公司本次拟非公开发行不超过448,717,949 股A 股股票，发行价格为3.12 元 /股，拟募集资金总额为140,000 万元人民币。扣除发行费用后的募集资金净额中 15,000 万元人民币用于偿还金融机构贷款，剩余募集资金将用于补充流动资金。 具体安排如下： （一）偿还金融机构贷款 公司具体拟以募集资金偿还的金融机构贷款情况如下： 单位：万元人民币 借款人名称 贷款人名称 计息日 到期日 贷款金额 贷款余额 结息方式 淮南矿业集团 2012.9.24 2014.9.23 5,000 5,000 按季结息 财务有限公司 芜湖港 淮南矿业集团 2011.8.5 2014.8.4 20,000 10,000 按季结息 财务有限公司 合计 25,000 15,000 募集资金优先用于偿还金融机构贷款，在上述金融机构贷款范围内，由公司 根据贷款到期先后顺序及实际经营情况进行偿还。如本次发行募集资金到位时间 与公司实际偿还上述贷款进度不一致，本公司将以自有资金先行偿还，待本次发 行募集资金到位后予以置换。 （二）补充流动资金 募集资金在扣除发行费用、偿还上述金融机构贷款后的余额，用于补充流动 资金。 3 二、使用募集资金偿还贷款及补充流动资金的必要性分析 公司本次非公开发行募集资金用于偿还金融机构贷款及补充流动资金的必 要性主要体现在以下两大方面： （一）公司发展规划实施的需要 “十二五”期间，为把握国家产业结构调整与政策环境大力扶持的有利机遇， 应对宏观经济形势及传统行业竞争格局变化所带来的挑战，通过对内外部形势的 科学研判，公司确立了“大物流、大服务、大效益”之发展战略：依托公司自有 的港口、铁路等独特资源和集输运便捷的有利条件，按照“装备一流、管理一流、 效益一流”的要求，加快转型升级，着力构建煤炭、大宗生产资料与集装箱物流 三大体系，把公司打造成具有多种功能的大型现代综合物流企业。 1、煤炭综合物流发展规划