南通市自来水公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书.pdfVIP

南通市自来水公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 发 行 人：南通市自来水公司 主 承 销 商 ：浙商银行股份有限公司 注册总金额 ：2.8亿元 本期发行金额：1.4亿元 本期发行期限：365天 担 保 情 况 ：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 主体信用级别：AA- 债项信用级别：A-1 簿记管理人：浙商银行股份有限公司 二〇一三年六月 南通市自来水公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本企业发行本期短期融资券 已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业总经理办公会已批准本募集说明书，全体成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本企业承 诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 南通市自来水公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 5 第二章 风险提示与说明 7 一、债务融资工具的投资风险7 二、发行人相关风险7 第三章 发行条款 13 一、本期短期融资券主要条款 13 二、发行安排 14 第四章 募集资金运用 16 一、融资目的 16 二、募集资金运用 16 三、承诺 16 第五章 发行人基本情况 17 一、发行人基本情况 17 二、发行人历史沿革 17 三、发行人股权结构及控股股东情况 18 四、发行人业务独立情况 19 五、发行人控股子公司、参股公司的情况20 六、发行人组织机构设置及运行情况23 七、发行人的人员基本情况32 八、发行人主营业务情况及发展目标34 九、发行人主要在建、拟建投资项目及未来三年投资计划的说明44 十、发行人的发展规划和目标45 十一、发行人所处行业分析49 第六章 发行人主要财务状况 53 一、财务会计信息53 二、财务分析60 三、发行人债务情况76 四、关联交易77 五、发行人担保和未决诉讼（仲裁）等重大或有事项78 六、发行人受限资产情况80 七、发行人衍生品业务情况80 八、发行人理财产品、结构性存款投资情况80 九、发行人主要海外项目投资情况80 十、未来融资计划80 第七章 发行人的信用评级和资信状况 81 一、信用评级情况81 二、发行人银行授信情况84 3