(简体)金融服务实训(初中高)大纲.docVIP

金融服务实训（初中高）大纲 实训背景 随着我国金融理论和金融实务的不断发展，各类金融机构、商务企业、投资公司、专业理财顾问公司对于熟悉金融产品和熟练掌握金融服务的人才的需求不断增长。一方面，在传统金融产品的基础之上，不断创新的金融产品对于包括银行、证券、保险等金融机构的从业人员的素质均提出了更高的要求；另一方面，商务企业、投资公司、专业理财顾问公司等非金融机构由于所涉及的工作与金融行业联系紧密，迫切需要大量熟悉这些金融产品理论和实务操作的人才。金融服务专业人才可以运用所掌握的金融产品知识，分析金融产品的成本、收益与风险，更好地服务于金融机构、企业和专业理财顾问公司。 为满足我国各类企业迫切需要大量熟悉金融产品知识和金融服务实务操作的专业人才的现实需求，提升大专院校相关专业学生的金融服务实操能力和职业技能，促进大学生就业，人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心与开能教育科技集团合作共同开发了金融服务实训项目，并由开能教育科技集团旗下的北京开能教育咨询有限公司负责项目的管理、实施和全国推广。开展金融服务实训项目职业培训，旨在提高大专院校在校学生和毕业生以及各类企业的普通金融服务人员和中高层金融服务管理者的职业素质与专业技能，以满足我国金融企业迫切需要大量熟悉金融服务理论和实务操作的专业人才的现实需求。 实训目标 金融服务实训课程，注重突出观念的先进性、知识的新颖性和技能的实用性，为中高职院校及本科院校相关专业在读学生及毕业生提供从事金融服务岗位的职业技能培训，做好入职前的实践训练，提升学生的就业竞争能力，扩大就业机会，促进就业。也为各类企业的普通金融服务人员和中高层金融产品管理者提供专业有效的岗位在职培训，以此推动金融行业各企业人才建设的可持续发展。 实训合格者，由人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心（简称CETTIC）颁发职业培训合格证书，该证书可以作为实训学员从业的凭证，同时也可作为申请职业技能鉴定时，接受过相关职业资格培训的证明。 通过金融服务实训教学，受训者可以达成如下目标： 金融服务初级（专员类）课程培训，适用于中高职及专本科院校在校学生和毕业生，或金融企业一般员工，能够处理基础的操作性金融事务。 金融服务中级（经理类）课程培训，适用于本科或本科以上学历学生和毕业生，企业中层管理人员，能够领导企业商务部门，处理企业日常金融事务和进行金融活动管理。 金融服务高级（总监类）课程培训，适用于本科以上学历学生和毕业生，或企业高层管理人员，能够全面负责企业金融管理事宜，规范金融流程，组织策划、执行管理企业的重大金融活动。 实训对象 中高职、大专及本科院校相关专业在读学生及毕业生； 各类企业的普通金融服务人员和中高层金融产品管理者； 已经考取银行、证券、保险等从业资格证书的专业人士。 内容及学时安排 金融服务实训课程体系分为初、中、高级三个等级，有A、B、C三大模块： 金融服务初级（专员类）课程体系：A模块（A1-4）； 金融服务中级（经理类）课程体系：A模块（A1-4），B模块（B1-3）； 金融服务高级（总监类）课程体系：A模块（A1），B模块（B1-3），C模块（C1-3） 模块 单元 课程内容 实训 技能 实训 实操 实训 学时 适用岗位 A1 企业文化之金融服务团队建设 2 5 7 金融产品专员 保险服务专员 商业银行业务专员 A2 保险服务（一） 2 5 7 A3 银行服务（一） 2 5 7 A4 金融衍生品服务（一） 4 5 9 模块A课时合计 10 20 30 B1 金融信息咨询服务（一） 2 6 8 金融衍生品服务经理 商业银行业务经理 金融信息咨询顾问 B2 银行服务（二） 2 6 8 B3 金融衍生品服务（二） 2 6 8 模块B课时合计 6 18 24 C1 银行服务（三） 2 6 8 投资银行业务 高级金融信息咨询业务 高级金融衍生品服务业务 C2 金融信息咨询服务（二） 2 6 8 C3 金融衍生品服务（三） 2 6 8 模块C课时合计 6 18 24 总课时合计 22 56 78 实训方法 采用技能知识讲授与案例分析、现场演练相结合的方式组织教学，将培养目标与金融机构、企业、投资公司、专业理财顾问公司的需求紧密联系，开展相关技能知识教学及实战训练，帮助受训者理解并掌握金融服务及金融产品服务的基本知识与技能，使受训者得到全方位的训练，满足胜任实际岗位的工作要求。 实训教材 《金融服务实训》 实训大纲 模块A1企业文化之金融服务团队建设 技能知识（10%） 实际操作（90%） 模块A2保险服务（一） 从业要求（10%） 从业流程（20%） 实际操作（70%） 模块A3银行服务（一） 从业要求（10%） 从业流程（20%） 实际操作（70%）