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谢谢 一、有目标市场明确 二、有完善的服务流程 三、客户管理 * ? Link Resources International Consulting 内部培训文件，未经许可不得传播给第三方 ? Link Resources International Consulting 内部培训文件，未经许可不得传播给第三方 墨尔本 | 东京 | 香港 | 广州 墨尔本 | 东京 | 香港 | 广州 内勤主管技能提升培训课程 Link Resources TM 麟可咨询 主管的修为 总经理 某信托公司业务部门 曹启波 Oct 2012 GUANG ZHOU 培训目录 第一单元:第三方理财市场概述 第二单元：主管的角色定位 第三单元：主管的修为 第四单元：主管与团队的创业梦想 第五单元：团队管理过程中常见问题及应对 第一单元:第三方理财市场概述 三方理财市场的兴起与发展 三方理财市场现状扫描 三方理财市场存在的核心竞争力 三方理财市场的自我认知 1.1 第三方理财行业的兴起与发展 时间 2007年 2009年 2010年 拥有百万美元金融资产的家庭数量 31万户 57万户 110万户 全球排名 五 三 三 金融产品复杂多样，卖买双方信息不对称，客户无法得到客观、平等的服务 金融机构的服务能力局限，无法满足客户多元化、 个性化的理财需求 客户不具备足够时间、精力和专业能力打理自己的理财账户 第三方理财行业 迅猛发展 波士顿咨询公司《2012年全球财富报告》：中国目前财富市场总值达16.5万亿美元 1.2 第三方理财公司的现状扫描 Add Your Text here 金融产品配置 理财咨讯服务 客户资产管理 基本模式 代表公司 存在的问题 1、产品选择有限，无法满足客户优化资产配置的需求 2、不能做到权威、独立与公正 3、产品导向代替了客户需求导向，缺乏专业规划与财富管理能力 带来的困惑 行业形象受到质疑、无法在高端市场建立有效信任，业务拓展艰难 诺亚财富 普益财富 智易东方 2.1 第三方理财公司的核心竞争力 “完整产品” 的概念 终端体验：公司形象、业务流程、回报收益 核心技术：理财信息的分析与解读 金融产品的甄选与评估 业务管理与风险控制 外围产品：人文关怀—以客为本 专业呈现—导购过程 目标市场明确 精品店VS金融超市 服务流程完善 需求导向VS产品导向 解读：1、完整的理财业务是对客户家庭资产做优化配置的过程 2、第三方理财企业的的渐进成长必须从擅长的领域起步 3、一个“闪光点”足以成就一个企业 2.2 第三方理财公司的自我认知 经营主体与自主经营 明确身份 我们是资产优化配置处方的供应商 经营主体 现阶段的运作模式主张以公司为经营主体，前台和后台分工明确、责权利明确、完善业务流程，公司的运营才能奏效 核心优势 需要自问：我们的优势在哪里，前台还是后台 第二单元:主管的角色定位 主管的内涵价值 主管的角色定位 主管的自身定位 主管的内涵价值 劳心者而非劳力者 人才而非人手 业绩好坏的关键人 综合各方关系的中间人 主管的角色定位 企业管理制度的直接执行者 组织体系中的承上启下者 一线员工的直接管理者 企业高层决策的广泛参与者 信息的接受和传播者 主管的自身定位 学习者 模范者 建设者 培训者 市场及行业的权威者 专业技能的行家 规章制度的制定者 标准流程的执行者 言传身教的榜样者 爱岗敬业的典范者 部属的导师、教练者 自身管理能力的培养者 第三单元:主管的修为 主管的基本能力 优秀主管的卓越品质 主管的基本能力 组织管理 培育指导 解决问题 管队建设 主管的基本能力-组织管理能力 控制能力 管理能力 沟通能力 创新能力 技术能力 执行能力 组织管 理能力 计划能力 组织管理能力是一个人的知识、素 质等基础条件的外在综合表现。 协调资源的能力 获取同事支持的能力 组织管理能力-沟通能力 沟通能力的表现 下行沟通 上行沟通 平行沟通 跨部门沟通 具有一个良好的开始是事业成功的一半 计划能力是主管的必备能力 组织管理能力-计划能力 做好工作计划的重要性 计划创新 组织创新 管理创新 控制创新 组织管理能力-创新能力 工作中的创新形式 掌握岗位关键技术能力 熟悉岗位技术装备和操作流程 拥有岗位技术力量 组织管理能力-技术能力 工作中需具备的技术能力 执行强调结果，以结果为导向 业绩是检验执行力优劣的唯一标准 组织管理能力-执行能力 执行能力的表现  制定工作标准 对照工作标准，衡量工作表现，发现偏差