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安徽鑫科新材料股份有限公司2014 年度非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 募集资金使用的可行性分析报告 为优化和改善公司现有的业务结构和盈利能力，降低宏观经济波动对公司业 绩的影响程度，改善公司财务状况，提升公司抗风险能力，实现多元化发展战略。 公司拟向不超过10 名符合条件的特定投资者以每股不低于7.36 元的价格非公开 发行不超过 18,000 万股（含本数）A 股股票 （以下简称“本次发行”或“本次 非公开发行”），募集的资金将用于收购西安梦舟影视文化传播有限责任公司（以 下简称“西安梦舟”）100%的股权及补充公司文化产业发展相关的流动资金。 一、本次募集资金的使用投资计划 公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过132,480 万元，在扣除发行费 用后拟投入下列项目： 序号 项目名称 1 收购西安梦舟100%股权 2 补充公司影视文化产业发展相关的流动资金 本次非公开发行拟使用募集资金补充公司影视文化产业发展相关的流动资 金规模不超过募集资金净额的30% ；截至本报告出具日，标的公司的审计和评估 等相关工作正在进行中，待审计、评估等工作完成后，各募投项目拟使用资金额 等相关数据将在发行预案补充公告中予以披露，同时，公司将再次召开董事会， 对相应事项作出补充决议，并公告股东大会召开时间。 募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投 入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）收购西安梦舟100%股权项目 1、项目内容 公司拟使用募集资金收购西安梦舟100%股权，有助于公司快速进入发展前 景良好、盈利能力较强的影视文化行业，实现公司多元化发展战略，提升公司的 抗风险能力和盈利能力。 1-4-1-1 安徽鑫科新材料股份有限公司2014 年度非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 2、西安梦舟基本情况 公司名称：西安梦舟影视文化传播有限责任公司 营业执照注册号：610133100005628 注册地址：西安曲江新区雁塔南路318 号曲江文化产业孵化中心B 座0501 号 法定代表人：张健 注册资本：3,000 万元 实收资本：3,000 万元 公司类型：其他有限责任公司 成立日期：2010 年1 月11 日 经营范围：许可经营项目：广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、 发行（许可证有效期至2015 年4 月1 日）；一般经营项目：服装、化妆品、影视 道具的销售；各类文化艺术交流活动的组织、策划，承办展览展示活动，企业形 象策划，电脑图文设计。（一般经营项目除国家规定的专控及前置许可项目，法 律法规有规定的从其规定） 3、西安梦舟股权结构 截至本报告出具日，西安梦舟的股权结构如下： 单位：万元 股东名称 出资额 出资比例 张健 1,890.00 63.00% 吴建龙 844.50 28.15% 武汉信能仁和股权投资基金 265.50 8.85% 中心（有限合伙） 合计 3,000.00 100.00% 4、西安梦舟业务概况 西安梦舟是一家集电视剧策划、制作和营销为一体的文化创意产业公司。该 公司拥有精干的电视剧制作团队，具有丰富的电视剧投资、制作和发行经验，并 与国内多家地方卫视、