华能国际电力董事会通过决议收购华能集团拥有的三家电厂中的权益和资产.docVIP

致：经济版编辑 [实时发布] 华能国际电力董事会通过决议 收购华能集团拥有的三家电厂中的权益和资产 (中国，北京，2003年6月5日) — 华能国际电力股份有限公司 (以下简称「华能国际」或「公司」) (NYSE：HNP；HKEx：902；SSE：600011)董事会通过公司以人民币5.5亿元收购中国华能集团公司(「华能集团」)拥有的 (i)河南沁北电厂注册资本中55%的权益；(ii)山西榆社电厂注册资本中60%的权益；及(iii)山东辛店电厂全部资产并承担其负债的决议。收购代价将从公司现金中支付。据此，公司于同日与华能集团签署了关于上述收购的《转让协议》。此外，本次收购仍有待于公司独立股东大会的批准，以及有关政府部门的批准。 本次收购将进一步巩固公司在经济发展迅速、电力需求较强的山东省的市场地位。同时，公司也将首次进入全国重要的能源基地并且用电增长较快的河南省和山西省电力市场。 本次收购完成后，公司拥有的权益发电装机容量将增加770兆瓦，总权益发电装机容量将由14,780兆瓦增加到15,550兆瓦，增加5.2%。此外，本次收购还将为公司增加权益在建装机容量1,020兆瓦。 摩根大通证券（亚太）有限公司担任本次收购的财务顾问，法国巴黎百富勤融资有限公司及国泰君安证券股份有限公司担任本次收购的独立财务顾问。 …/P.2 华能国际电力董事会通过决议 收购华能集团拥有的三家电厂中的权益和资产…P.2 华能国际在中国全国范围内开发、建设和经营管理大型火电厂，现拥有权益发电装机容量为14,780兆瓦，受托管理权益发电装机容量10,629兆瓦。公司全资拥有十三家电厂、控股三家电厂及参股三家电力公司，是中国目前最大的独立电力生产商之一。 ~ 完 ~ 有关此次交易的详细内容，请见于2003年6月6日刊登于香港《文汇报》和《南华早报》的交易公告，并可通过下列网址查询： 香港联交所网址：.hk 本公司网址： 垂询： 华能国际电力股份有限公司 孟晶女士 / 赵琳女士 电话：(8610) 6649 1856 / 1866 传真：(8610) 6649 1860 email：ir@ 纬思企业传讯有限公司 黎淑冰小姐 / 吕敏怡小姐 电话：(852) 2520 2201 传真：(852) 2520 2241 2