2015年中国工商银行债券第一期.docVIP

2005年中国工商银行债券第一期 发行公告 2005年银复[200]59号 释 义 在本发行公告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 本行 中国银行。 工商银行集团/集团 指中国工商银行集团，包括中国工商银行境内外分行、中国工商银行（伦敦）有限公司、中国工商银行（阿拉木图）股份公司、工商国际金融有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司、工商东亚金融控股有限公司。 本期债券 人民币亿元中国银行债券第期 本期债券 本期债券中期限为10年期，采用固定利率计息的债券。 本期债券 本期债券中期限为15年期，采用固定利率计息的债券。 本期债券 本期债券中期限为10年期，采用浮动利率计息的债券。 本期债券发行人民币亿元中国工商银行债券第期的发行。 招标发行 通过银行间市场招标，由本期债券承销团成员竞价确定中标利率/利差和各自中标金额。 承销商 将负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构 承销团 承销商 承销协议 承销商为承销签订的《中国工商银行债券承销协议》。 法定节假日 中华人民共和国的法定节假日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日)。 募集说明书 本行为发行本期债券并向投资者披露本期债券发行相关信息而制作的《中国工商银行债券第期募集说明书》。 发行章程 本行为发行本期债券而根据有关法律法规制作的《中国工商银行债券第期发行章程》。 发行公告 本行为发行本期债券而根据有关法律法规制作的《中国工商银行债券第期发行公告》。 发行文件 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件(包括但不限于募集说明书、发行章程、发行公告)。 工作日 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。 管理办法 《商业银行次级债券发行管理办法》 人民银行 中国人民银行 银监会 中国银行业监督管理委员会。 有关主管机关 本期债券发行需获得其批准的监管机关，包括但不限于人民银行、银监会。 元 如无特别说明，指人民币元。 银行间市场 指全国银行间债券市场。 中央国债登记公司 中央国债登记结算有限责任公司。 第一章 本期债券次级性说明及风险提示 本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的其他负债之后、先于发行人的股权资本；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金。投资者可能面临以下风险：（1）发行人如发生破产清算，投资者可能无法获得全部或部分的本金和利息；（2）如果发行人没有能力清偿其他负债的本金和利息，则在该状态结束前，发行人不能支付次级债券的本金和利息。 投资者投资次级债券的投资风险将由投资者自行承担。 投资者购买债券，应当认真阅读本及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。重事项工商银行是资产规模最大的商业银行，为适应金融对外开放和经济发展的需要，国务院决定对行实施股份制改革批准了行股份制改革方案中央汇金公司亿美元财政部原在行的资本金亿元人民币工商银行的核心资本达到亿元人民币建立现代金融企业制度，成为一个资本充足、内控严密、运营安全、服务与效益良好、主要经营管理指标达到国际水准、具有较强国际竞争力的现代化大型商业银行。 经营范围：办理人民币存款、贷款和消费信贷，居民储蓄，各类结算，发行和代理发行有价证券，代理其他银行委托的各种业务，办理外汇存款、贷款、汇款，进出口贸易和非贸易结算，外币及外币票据兑换，外汇担保和见证，境外外汇借款，外币票据贴现，发行和代理发行外币有价证券，代办即期和远期外汇买卖，征信调查和咨询服务，办理买方信贷，国际金融组织和外国政府贷款的转贷。经人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 法定代表人：姜建清 邮政编码： 100031 网址： 发行人历史沿革 1984年1月，中国工商银行（英文缩写“ICBC”）正式成立，注册资金208亿元，总资产3,333亿元，至2004年末集团所有者权益1,630亿元，总资产56,705.21亿元，是中国资产规模最大的商业银行，也是拥有中国最大法人客户群和自然人客户群的商业银行。 1984年10月，开始在深圳、珠海、厦门三地试办外币存款和外汇贷款业务。截至2004年末，已能提供全面的外汇金融服务，外汇业务规模居境内第二位。 1989年10月,首次发行牡丹信用卡。1996年6月，发行牡丹国际卡。以牡丹卡为品牌的银行卡消费额、贷记卡发卡量、跨行交易量等指标均保持同业领先。 1992年3月，第一家境外分支机构新加坡代表处开业,1993年9月升格为新加坡分行。截至2004年末，已拥有100家境外机构，1,018家代理行遍布全球的六大洲105个国家和地区。 1996年3月，推出个人住房担保贷款业务。随后又先后推