南骏汽车用友TurboCRM应用操作指南.docVIP

V1.5 南骏汽车用友TurboCRM项目组 2010年9月 目 录 1. CRM系统登录须知 3 2. 整体业务流程图 6 3. 系统常用操作说明 6 3.1 控件操作说明 6 3.2 布局相关说明 6 3.3 查询操作说明 6 4. 业务操作说明 7 4.1 配件管理 7 4.1.1 库存明细查看 7 4.1.2 配件新件申请 8 中心库新件申请 8 .1 业务流程图 8 .2 操作步骤 8 服务商新件申请 13 .1 业务流程图 13 .2 操作步骤 14 4.1.3 配件新件退回 20 4.1.4 配件旧件退回 20 4.1.5 配件报损单 20 4.2 服务 20 4.2.1 报修单 20 .1 业务流程图 20 .2 操作步骤 20 4.2.2 维修单 26 .1 业务流程图 26 .2 操作步骤 27 4.2.3 走合保养单 30 4.2.4 挂账单查看 30 4.2.5 挂账单汇总 30 4.3 结算 35 4.3.1 劳服费结算单 35 4.3.2 材料费结算单 35 4.3.3 扣款 35 4.4 索赔 35 4.4.1 索赔单查看 35 4.4.2 索赔单汇总 35 5. 应用提醒 35 CRM系统登录须知 登录CRM系统的网址为34，在IE地址栏输入后出现系统登录界面： 注：在公司内部登录CRM系统的网址为54 CRM系统的登录方法为： 登录系统：选择TurboCRM； 登录名：由系统管理员统一分配； 初始密码设置为空， 注意：因系统设置了强制安全策略，如果是空密码，登录时系统提示：“密码不能少于六位数”，点击【确定】，进入修改密码界面； 因原密码为空，可以不填，填上“密码”和“确认密码”，点击登录，进入系统。 如何修改密码： 在登录后的桌面上点“个人信息”(“修改密码”，输入原密码和新密码，保存。如下【图1】和【图2】 【图1】 【图2】 密码设置要求： 密码位数不得小于6位； 必需包含字母和数字，字母区分大小写； 用户不得将密码告知他人； 遗忘密码需书面通知系统管理员，系统管理员负责清除密码，然后由用户设置新密码； 其他登录须知： 登录系统的电脑都必须在系统中备案登记MAC地址；（获取MAC地址的方法请参考【获取MAC地址操作指导.doc】）； 登录系统必须使用IE浏览器，并且需要进行一定的设置，具体设置方式请参考【南骏CRM系统IE设置指导.doc】。 整体业务流程图 系统常用操作说明 控件操作说明 布局相关说明 查询操作说明 业务操作说明 配件管理 库存明细查看 点击配件库存管理，选择配件库存明细，进入配件库存明细列表，可查看当前库存明细。 数据权限规则：上级可查看下级，平级之间不能互相看。如：骏兴公司总部可查看所有配件中心和服务商的库存，配件中心能查看自己和下级服务商的库存，而服务商只能查看自己的库存。 配件新件申请 中心库新件申请 业务流程图 操作步骤 填写申请单 在CRM桌面点击“零配件管理”(“配件申请单”(“中心库配件申请单”，如下图： 【图4-1】 点击后进入到配件申请单列表，然后点击“新建”(“中心库配件申请单”，如下图： 【图4-2】 进入到中心库配件申请单填写详细信息界面： 【图4-3】 其中受理客户一栏选择骏兴公司总部，左下方箭头所指位置点击按钮，进入到如【图4-4】界面进行配件产品的添加： 【图4-4】 勾选对应配件后，点击选择选中记录，返回到【图4-3】界面，并对申请数量进行如实填写，检查无误后点击“保存并查看”按钮，进入到查看界面，可以进行编辑和提交审批，如【图4-5】： 【图4-5】 骏兴公司配件新件审批人员审批单据 骏兴公司总部的配件新件申请审批人员对此单据进行审批，如图： 【图4-5】 审批可以选择批准或者驳回，驳回后需要配件中心进行修改，再次提交审批，如图： 【图4-6】 如单据有特殊情况需提交他人审批，在此处可以指定下一审批人进行审批，如果不指定，则此审批流程结束。 审批时系统会自动判断配件中心的额度，如果额度不足，不予审批通过。如通过审批，系统自动增加该配件中心的占用额度。 接口传入K3系统 骏兴公司总部的配件新件申请审批人员审批通过后，接口程序会将此单据数据自动传入K3系统，生成K3的订单；K3系统完成出库审批后，会自动传回CRM系统，生成交付单。 配件中心签收 配件中心在收到配件后，进入“零配件管理”(“配件申请单”(“交付单”，点击对应交付单查看按钮，进入查看页面，点击签收按钮进行签收。如图： 【图4-6】 签收后，配件中心的库存增加，整个中心库新件申请的流程完成。此时可以通过点击“配件库存管理”(“配件库存明细”，查看到库存变化的情况，如下图： 【图4-7】 服务商