高级理财规划师.ppt

新华职业培训学校 国家高级(一级)理财规划师(ChFP)---人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 目 录 职业培训分析（一） 职业培训分析（二） 职业培训分析（三） 理财规划师详解--定义 理财规划师详解--级别 理财规划师详解--含盖内容 理财规划师详解--就业前景 理财规划师详--国家认证 理财规划师详解—媒体关注 理财规划师详解--相关待遇 理财规划师优势--结合我国金融环境 理财规划师优势--内容全面 理财规师优势--业绩提升 培训现场--专家授课-考前重点面授 学员毕业留念 首批毕业生—优秀代表分享 高级理财规划师--收获 申报理财规划师条件 中企微时信息技术（北京）有限公司 联系人：邓晓【QQ：786945045】 联系电话：010 E-mail：zwzhaoxun@ 行业职业培训市场分析 理财规划师详解 专业技能及综合素质的提升 分享收获及申报相关条件 经调查结果显示，目前就业的大学生只有10%的学生满意自己的工作，或者是从事的工作和自己所学的专业相符。 大学毕业即失业,似乎已经成为当今国人众所周知的公开秘密，究其何因，众说纷纭。所学专业无法应用到工作中为首因。 从新员工入职，再到成为组织的核心骨干，需要经过多个步骤，职业培训是不可或缺的重要一环。 俗话说：“你不理财，财不理你”。赚有钱人的钱，是目前最时尚的职业。 理财规划师是指运用 理财规划的原理、技术和方法，针对 个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供 综合性理财咨询服务 的人员。 理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供 身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户 长期的、不断变化的 财务需求。 三 级 二 级 一 级 助理理财 规划师 理财规划师 高级理财 规划师 要成为合格的理财规划师，需要很高个人综合素质，及很扎实的专业知识。 全国理财师平均收入 全国理财师人数增长 （万元） （万人） 全国理财师行业分布（万人） 相关数据显示，按照1个理财规划师服务100个家庭估算，国内理财规划师的缺口至少500万人，预测年薪可在10万到100万元之间； 2009年有近5万人参加认证考试。目前，我国国家理财规划师的保有量已超过8万人，已形成了中国最主流、最权威的理财师职业群体。 国家颁发： 理财规划师（ChFP）国家职业资格证书是由国家人力资源和社会保障部颁发的国家级认证证书，唯一由官方权威认证。 国际统认： 中国政府颁发的国家职业资格证书，在国际上受到联合国、WTO世贸组织等150多个国家以及国际经济组织的统一认可。 保监会副主席李克穆说：“理财规划师并不是自封的，而是需要系统的学习，国家的认证。鼓励金融行业从业人员参加正规的理财培训，取得证书，规范行为，实现行业的发展。” 台湾地区的行业人员申报大陆的职业证书成连年增长的趋势，理财规划尤甚。 相关媒体对我国的金融行业的职业资格及行业需求方面做了详细调研，结论为人员缺口很大，呈现出供不应求的局面。 国家标准、全行业通用：是我国全金融系统理财业务的从业标准，银行、保险和证券等金融系统的个人理财业务人员都应取得该资格证书。 国家高级人才资格证明：证书持有人将享有晋升、调动、出国等高级人才应享有的各种待遇，也是法律上的有效证件。 统一编号、记入档案：证书采用全国统一编号，可登录国家人力资源和社会保障部官方网站 (）查询真伪；可申请国家职业资格全国统一鉴定表，存放于人事档案中作为职业资格和能力水平的证明。 优先办理户口：2009年2月23日根据上海市政府的规定， 凡是持有例如国家理财规划师中级证书以上的人员可申 请办理上海市户口，具有高级资格认证证书的可优先办 理，北京市，深圳市也出台了相同的户籍政策。 依照我国金融环境，法律环 境和具体国情设置 国家考核更侧重实务操作 特聘资深专家培训 本土化 实用性 理 论 与 实 践 的 完 美 结 合 理财规划方案 现金规划、购房规划等 基金、股票、税务等 金融基础、宏观经济等 综合应用 八项规划 专业能力 基础知识 消费支出规划 教育规划 风险管理与保险规划 投资规划 税收筹划 财产分配和传承规划 现金规划 退休养老规划 业绩提升 2013年11月考试前培训现场 名师授课，内部教辅 2013年高级理财规划师第四期山东地区毕业生留念