可转债协议 模板.docVIP

A与B之 可转债投资协议 二〇一年月 可转债协议（以下简称“本协议”）由以下各方于年月日签署： 甲方（目标公司）：注册地址：公司营业执照注册号： 乙方：注册地址：企业营业执照注册号：丙方： 丁方： 戊方： 上述任何一方单称为一方，合称为各方。 鉴于： 甲方是一家依据中国法律合法设立且有效存续的有限公司，注册资本与实收资本均为人民币元。乙方拟根据本协议约定的条款和条件，认购甲方本次发行的可转债。甲方为保障乙方收益权益，接受乙方以可转债形式对公司进行投资。丙方丁方、作为甲方股东，同意甲方和乙方进行本协议项下的投资合作。 、丁方为行动人丙方为公司创始人，在公司经营中拥有决策权、戊承认丙方在甲方的实际控制人地位 丁方、戊方同意丙方全权代表权利并承诺对丙方所作承诺承担连带。 据此，依据中华人民共和国公司法中华人民共和国合同法及其它相关法律法规，各方本着平等互利的原则，经友好协商，就乙方认购甲方的投资事宜达成以下协议，以兹各方共同信守。释义 除非上下文另作理解，本协议中下列词语和表达具有以下含义： 指 【B】 可转债 指 按照本协议约定由目标公司发行并由乙方认购的可转换为目标公司股权的债权 指 按照本协议约定将目标公司发行的可转债转换为目标公司的 现有股东 指 目标公司本次发行新增股权前的全体股东 指 本协议文首所述日期，即年月日 指 本协议第六条投资的先决条件全部获得满足，乙方按照本协议第五条向目标公司支付认购价款之日 可转债的金额和期限为促进公司发展，甲方本次计划融资万元人民币，同时为保障乙方的投资安全投资分两进行： 2.1.1 甲方接受乙方以人民币【】万元认购甲方发行的全部可转债，可转债金额为万 元人民币对应完成后%股权可转债的认购应迟于。2.1.2 其余金额待条款4.1约定事项完成后增资金额为 【】，对于完成后甲方%股权 2.1.3 上述投资事宜完成并办理完毕相应工商变更手续后，视为投资完成 投资完成后，乙方共计人民币，投资完成后甲方%股权。 资完成时间应迟于 本协议项下的可转债期限为2.2.1 20【】年【】月【】日前 2.2.2 可转债期限为自投资交割日起，至201【】年经双方认可的、具有证券从业资格的会 计师事务所出具目标公司201【】年审计报告之后15个工作日为止，审计报告出具日 最迟不应迟于于201【】年【】月【】日。 三、可转债的偿还%年利计算利息，计息时间自投资交割日起计算。 3.3 201【】年经各方认可的会计师事务所出具的审计报告中，目标公司扣除非经常性损益%年利计算利息，计息时间自投资交割日起计算。 3.4 在本协议签订后30日内，股权质押登记仍未完成，甲方应当立即退还乙方已经支付的可转债价款，且承担年利息【】%的利息损失。 3.5 目标公司偿还的资金需保证乙方可顺利用于原基金再投资的正常使用。 3.6 对于乙方在上述3.1、3.2、3.3、3.4条项下的偿还可转债要求，甲方应自收到乙方要求偿还可转债及利息的通知之日起15日内完成相应的款项支付。如甲方在规定期限内未完成支付全部款项，视为甲方严重违约，乙方有权对于逾期未予支付的部分按照每日%（百分之零点一）的标准加收罚息。可转债的转换 乙方应自可转债期限届满前15日决定是否要求甲方将认购的转债全部/部分转换为目标公司股权，并书面通知甲方，同时乙方有权要求甲方支付可转债产生的利息，对于转换为目标公司股权的可转债按照%年利计算利息，计息时间自投资交割日起算，截止于可转债转换为甲方股权并在登记机关登记之日。各方确认，可转债.1.1约定转换为目标公司股权： 甲方应在收到乙方提出的进行债转股要求后个工作日内完成相应的工商变更登记。如因原因导致甲方无法完成相应的工商变更登记手续，则乙方有权要求甲方和丙方采用其他符合法律规定的方式确认乙方取得的目标公司股权，保证乙方取得股权的完整性，否则视为甲方和丙方严重违约条乙方有权： 4.4.1 要求丙方将本协议第十条约定的质押股权按照上述条款约定的转股价格转让给 乙方，股权转让款即为乙方按本协议支付的可转债认购价款，乙方可在甲方偿还 上述可转债认购价款后支付给丙方； 股，这和丙方直接转让股权给乙方之间存在权益差额，因此，丙方应当补偿就此 给乙方带来的权益损失； 或： 4.1.2 要求乙方偿还可转债认购价款 丙方对承担无限连带责任。认购价款的缴付 目标公司应于投资交割日之前按照乙方的要求提交以下文件： 本协议第六条规定的先决条件均已满足的相关证明文件； 目标公司向乙方发出的缴付出资的书面通知，应明确指定帐户的名称、开户、 账号等具体信息。 乙方应在年月日前，将的认购价款一次性划入目标公司指定的 银行账户。 自乙方缴付认购价款之日起，乙方即可根据法律和本协议的相关规