关于增资渤海证券股份有限公司的关联交易公告.pdfVIP

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2010-28 天津泰达股份有限公司 关于增资渤海证券股份有限公司的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 天津泰达股份有限公司第六届董事会第二十二次（临时）会议于 2010 年 6 月 22 日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于 2010 年 6 月 25 日在 公司总部会议室召开。出席本次会议的董事九人，无委托他人出席的情况。应表 决九人，实际行使表决权九人，因本事项涉及关联交易，关联董事刘惠文先生、 张军先生、马军先生和邢吉海先生回避表决。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由董事长刘惠文先生主持，审议通过了如下决议，现公告如下： 一、交易概述 （一）交易基本情况 为扩充资本规模以获得创新类券商资格，公司参股公司渤海证券股份有限公 司（以下简称“渤海证券）拟以1.5元/股的价格向现有股东进行增发股份10亿股。 为支持渤海证券增强资本实力以跻身国内证券公司第一集团，并拓展业务范围， 丰富业务品种，抓住市场机会实现快速发展，公司拟按照股权比例认购渤海证券 增发的股份，同时认购其他股东放弃的认购份额，认购总额度不超过47,800万元。 此次投资若能完成，公司所持渤海证券股份股权比例将在26.94%~28.47%之间。 公司具体增资数额及所占股权比例，待渤海证券增发工作结束后方可确定。 （二）定价依据 根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的资产评估说明（华夏金信评报字 [2010]0110号），以2009年12月31日为评估基准日，渤海证券每股净资产1.47 元，以此为基础确定本次增发的认购价格为每股1.50元。 （三）因上述事项交易金额较大，且增资前渤海证券第二大股东系本公司实 际控制人天津泰达投资控股有限公司，第五大股东系本公司控股股东天津泰达集 团有限公司，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，上述事项构成重大 关联交易，为此关联董事回避了表决。 1 （四）与会公司独立董事罗永泰先生、缐恒琦先生和徐春利先生均对此次投 资行为无异议。 （五）上述事项须经本公司2010 年第二次临时股东大会审议通过后方可实 施，本公司控股股东天津泰达集团有限公司及关联董事将在本公司 2010 年第二 次临时股东大会上回避对该提案的投票权。 若上述事项获得本公司股东大会批准，鉴于渤海证券系综合类证券公司，依 照《证券公司管理办法》的有关规定，仍尚需获得中国证监会批准后才能实施， 敬请广大投资者注意投资风险。 （六）上述行为不存在重大法律障碍。 二、关联方介绍 （一）天津泰达投资控股有限公司基本情况： 1. 名称：天津泰达投资控股有限公司 2. 住所：天津经济技术开发区宏达街 19 号； 3. 企业类型：国有独资； 4. 法定代表人：刘惠文； 5. 注册资本：600,000 万元人民币； 6. 主营业务：以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、 证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑 业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒 生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业 的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经 营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属 企业开展进出口贸易（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）； 7. 2009 年度净利润 1,076.17 万元人民币，净资产 2,709,423.02 万元人民币 （经五洲松德联合会计师事务所审计）。 （二）天津泰达集团有限公司基本情况 1. 名称：天津泰达集团有限公司 2. 住所：天津开发区第三大街16号 3. 企业性质：国有独资 4. 法定代表人：张军 2 5. 注册资本：200,000 万元 6. 主营业