《和膳澳洲上市融资商业计划书》.pdf

德州和膳生态农业有限公司澳大利亚证券交易所 上市融资计划书 为什么选择在澳大利亚上市 关于澳大利亚证券交易所 •澳大利亚证券交易所（ASX) 是市值最高的世界十大上市交易所 之一，于 2006 年 7 月经合并澳大利亚股票交易所和悉尼期货交易所后成立，以澳大利亚证券 交易所的名义运作； •澳大利亚证券交易所的业务范围涵盖公司监管、资本形成市场和价格发现市场； •ASX有超过2200家上市公司，总市值为$1.36 万亿美元（约8.16万亿元人民币） 。ASX 日成交量为35.3亿美元（约211.8亿元人民币），是新加坡证券交易所的4 倍。96%上市公司的市值在2亿澳元以下(约12亿元人民币)，是中小企业上市融资 的理想市场； •自2009年以来，随着多家中国中小企业实现在澳大利亚发行股票和上市，其已经 发展成为中国中小企业在海外证券市场融资的重要目标市场。 澳洲农业产业优势和中澳自贸协定签署，有利于提升公司估值 •中国是澳大利亚最大的贸易合作伙伴，两国经济具有很强的互补性，随着中澳签署 自贸协定，两国间以农业为代表的贸易及投融资将快速增长； •澳大利亚农牧业非常发达，农牧业产品的生产和出口在国民经济中占有重要地位， 是世界上最大的羊毛和牛肉出口国。选择在澳洲上市，有利于获得投资机构价值认同， 获取良好估值，并有机会借助澳洲农牧业产业优势提升公司品牌价值和软实力； •澳洲食品以质量安全享誉世界，和膳公司选择在澳洲上市，不但在全球食品安全最 有保障的国家的证券市场发行股票、募集资金并上市，而且为把澳洲食品引入中国创 造有利条件，通过中国已具规模的市场销售网络，为中国消费者提供物美质优的澳洲 食品，从品牌、市场、供应链、投融资等领域实现国内、国际两个市场的良性互动。 稳定、充满活力的金融环境，有利于中小企业融资 •澳大利亚经济已连续十五年以大大高于全球平均值的速度发展，澳大利亚充满活力 的金融市场是亚太地区最大、发展最快和最尖端的金融市场之一； •稳定的政治和经济环境，澳大利亚经济连续第五年被评为世界最具韧性的经济， 为企业创造高效、透明、市场化的营商环境； •澳大利亚强制性养老公积金制度及投资计划确保澳大利亚股市稳定的资金来源和投 资主体； •澳大利亚证券交易所通过采取稳固的投资者关系策略，帮助中小企业实现公平的市 场估值和最大限度的降低上市融资成本，并对中小企业的股票流通产生积极的影响； •提高企业在中国及世界范围内的知名度，扩大银行信贷额度，为企业拓展全球市场， 引进先进技术及管理提供良好平台； 行业概览 蛋品行业概况-鸡蛋市场现状 •中国拥有全球最大的蛋品消费市场，同时中国是世界第一大禽蛋生产国，占全世界 总产量的40% 以上且几乎都在国内消费； •国内鸡蛋96%都是农户饲养和小型鸡场饲养，蛋鸡养殖呈现规模小、分散化的特征； •农户养殖和小型鸡场的饲养技术十分原始，饲养条件、卫生环境十分恶劣，生产的 鸡蛋无品牌、无商标、无生产日期、无生产厂家、无质量标准； •我国各类小型养鸡场和农贸市场鸡蛋，鸡蛋表面和蛋内容物含有大量的各种细菌； •缺乏差异化竞争手段，产品整体质量不高，低价格作为竞争的唯一手段，从而易导 致恶性的价格战； •鸡蛋市场长期存在的“三多三少”（普通蛋多品牌蛋少；带壳蛋上市多深加工蛋少； 鸡蛋直接食用多开发利用少）的状况尚未得到根本性的改变。 蛋品行业概况-食品安全现状 •中国的食品安全一直是政府和老百姓最为关注的话题之一，食品安全不仅关乎到老 百姓的健康，对食品企业的生存也至关重要； •中国食品安全事件呈现多发、频发特点，极大影响了民众的消费信心，严重侵蚀 社会诚信道德体系，甚至对整个经济运行秩序和民生产生冲击； 蛋品行业概况-市场趋势 •随着城市现代化的进程加快，商场、超市正在逐步取代农贸市场，成为消费者购买 农副产品的主要场所； •消费模式的变化推动品牌鸡蛋的发展； •零售终端超市化，有助于提升蛋品的整体质量水平和品质控制，小型鸡场、分散农 户生产的蛋品因品质不高难以进入超市和商场等销售终端。 蛋品行业概况-市场需求 •随着中国经济的快速发展，鸡蛋消费量已经达到世界发达国家水平。同时，消费观 念和消费模式也在不断升级和转化，消费者选择鸡蛋，将逐步由选择产品价格，转 为选择产品质量，进而选择品牌，