《广电电气招股说明书》.pdf

上海广电电气（集团）股份有限公司 SHANGHAI GUANGDIAN ELECTRIC GROUP CO., LTD （注册地址：上海市奉贤区南桥镇南桥路865号） 首次公开发行股票招股意向书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区翠园路181 号） 上海广电电气（集团）股份有限公司 招股意向书 发 行 概 况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股票数量 不超过 10,500 万股 每股面值 人民币 1 元 每股发行价格 人民币☆元 预计发行日期 2011 年 1 月 25 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 51,810 万股 公司实际控制人严怀忠先生承诺：自发行人股票在国内证券交易 所上市之日起三十六个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进 行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份 （包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦 不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有 或者实际持有的发行人股份。三十六个月期满后，在其担任发行人董 事、高管或监事期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总 数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。 公司控股股东旻杰投资承诺：自发行人股票在国内证券交易所上 本次发行前股东 市之日起三十六个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股 所持股份的流通 权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括 限制和自愿锁定 由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过 股份的承诺 由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实 际持有的发行人股份。 公司董事、监事、高级管理人员蔡志刚、张丽、何振华、马小丰、 王江、蔡仁贵、何月囡、朱光明分别作出承诺：自发行人股票在国内 证券交易所上市之日起十二个月内，不通过包括但不限于签署转让协 议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人 股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）； 亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持 有或者实际持有的发行人股份。十二个月期满后，在其担任发行人董 1-1-2 上海广电电气（集团）股份有限公司 招股意向书 事、高管或监事期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总 数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。 除上述股东以外的发行人其余股东佰孚控股、仁海维咨询和李建