19、高端装备制造业2016年政策及投向指引.doc

19.高端装备制造业2015年政策及投向指引 一、适用范围 本指引所称高端装备制造业，涵盖航空装备制造、航天装备制造、铁路及轨道交通装备制造、海洋工程装备制造、智能装备制造等五大细分领域。主要对应于国家统计局《国民经济行业分类》中的铁路机车车辆及动车组制造（C371），城市轨道交通设备制造（C372），航空、航天器及设备制造（C374）；专用设备中的行业小类海洋工程专用设备制造（C3514）；智能装备制造对应于装备制造业多个领域的高端部分，无明确对应子行业，分布在机械、电子等行业中。 二、近期行业运行特征及政策要求 （一）高端装备行业运行情况和特征 高端装备主要包括传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术高附加值装备。经过多年的发展，我国高端装备制造业形成了一定的产业规模。由于基础弱、底子薄、研发费用投入占比低、高端研发人员缺乏等，整体技术水平和世界先进水平相比差距非常大，关键零部件等高端装备和技术仍需通过进口解决，整体竞争力不强。未来较长时期，自主创新能力弱、核心技术和自主品牌缺乏、基础配套能力滞后等问题仍将困扰我国装备制造业的可持续发展。高端装备主要有航空装备制造、航天装备制造、铁路及轨道交通装备制造、海洋工程装备制造、智能装备制造等五个领域为重点发展方向，各领域具体运行情况如下： 1.航空装备制造业 （1）当前航空航天装备制造业处于较快发展时期。我国航空航天装备制造行业近年发展迅速，特别是军国防工业临更新换代行业的景气度不断提高。一方面得益于我国取消或下放行政审批权限，2013年航空航天装备制造行业的固定资产投资逐渐增加，特别是民间参与该行业的投资增加，截止2013年12月，民间固定资产投资累计达到了1722亿元，成为我国航空航天设备制造行业投资的一个重要组成部分；另一方面未来几年是我国军用产品更新换代的时间，同时军用转民用政策支持力度大，使得军用的先进技术引进民间，军民结合空间广阔，预计通用航空、大飞机和卫星应用等领域带来较大的市场发展空间。 （2）行业内国防工业集中度高，民用竞争激烈。 在行业内部，国防工业产品要受到国家政策安排，行业主要是国企竞争，并形成了国有资本占绝对主导地位的局面，特别是中航工业集团公司在市场中占有超过90%的市场份额。而民用产品则竞争激烈，特别是美国、欧盟、俄罗斯等世界航空航天强国的产品生产厂商，其国际航空航天器贸易市场上具有极强的竞争力。相比国外大型航空航天企业而言，我国内资航空航天装备制造企业在总规模、整体实力、产品开发和市场占有率上都远无法与其相比。 （3）我国飞机市场以进口为主，国产大飞机项目目前正进行结构总装，国内支线飞机制造处于起步阶段。 我国大飞机市场主要由波音和空客垄断。国产大飞机项目C919采取“主制造商-供应商”模式，由中国商飞公司作为主制造商负责设计集成、总装制造、市场营销、适航取证等，而发动机、机载设备、机体、材料等主要零部件运用市场化机制，采用招投标方式。目前国产C191大飞机在上海进行结构总装，预计年底完成机身对接工作，2015年底实现试飞，2016年取得适航证并交付使用。目前中国商飞公司启动订单总数已达400架，启动用户包括国航、东航、国银租赁等中国主流航空公司和金融机构下属租赁公司。 据相关资料，未来20年里，中国支线航空市场61－120座级喷气飞机的交付量将占全球交付量的15%，约达1000架。目前我国支线飞机市场主要由巴西航空工业公司、庞巴迪公司占有。当前我国支线飞机已经形成量产规模的有新舟60和ERJ系列，均为涡浆支线飞机。另外，我国首架自主知识产权的喷气支线客机ARJ21也已进入批量生产阶段，目前启动订单309架，其中58架为海外订单，机体主要由沈飞、成飞和西飞国际制造，但发动机和机载设备全部进口。 中国直升机市场是一个巨大市场，在低空空域开放政策、庞大的国家应急救援体系和呈几何数字急剧递增的富翁群体的强烈刺激下，欧直、阿古斯特、贝尔、麦道、西科斯基、俄直这些世界级直升机大鳄公司产品相继涌入中国。国内民用直升机机队中，有9成以上是国外直升机，中航工业直升机仅占约5%。 2.航天装备制造业 从全球看，卫星产业是由国家主导的产业，起初主要应用于军事，进入八十年代才开始进入民用领域。当前，全球卫星产业市场规模约2000亿美元，其中美国占据80%的市场份额。中国卫星产业起步于二十世纪五十年代，进入九十年代才开始进入民用领域，目前卫星产业总体规模较小。 我国自主研发的北斗卫星导航系统目前已基本形成亚太网络，能提供连续无源定位、导航、授时等服务，与美国GPS最大差别是可以提供双向沟通，具有短报文通信功能。北斗产业上下游产品的研发和产业化逐步趋于成熟，其终端设备在北斗导航产业链中处于承上启下的关键地位，其核心芯片由国内企业自主研发，目前芯片、模块、集成、终端方