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保荐人关于本次发行的文件 发行保荐工作报告 光大证券股份有限公司 关于烟台正海磁性材料股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市之发行保荐工作报告 【保荐机构及保荐代表人声明】 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股 票并在创业板上市管理暂行办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 一、项目运作流程 （一）保荐机构项目审核流程 光大证券股份有限公司 （以下简称“光大证券”或 “本保荐机构”）保荐业 务的内部审核流程包括项目立项审核流程和内核审核流程两个阶段，具体程序如 下： 1、立项审核流程 立项审核流程为： （1）项目组在初步尽职调查完成后，向所在业务部门提出立项申请； （2 ）业务部门召集有关业务骨干集体讨论决策（以下简称“集体讨论决策”）， 对集体讨论决策后认为符合公司立项标准、有承做价值的项目向光大证券投行管 理总部质量控制部（以下简称 “质量控制部”）申报公司立项； （3 ）质量控制部对立项材料初步审核，组织立项会议审核项目立项；立项 会议由立项小组成员的半数以上（含半数）出席方可举行，由参与表决的立项小 组成员的2/3 以上同意为通过该项目立项（表决时与项目有利害关系的立项小组 成员须回避）； （4 ）对公司立项的项目，项目组进一步尽职调查，开始正式项目承做。 3-1-2-1-1 保荐人关于本次发行的文件 发行保荐工作报告 2、内核审核流程 内核审核流程为： （1）项目承做阶段完成后，保荐代表人对项目进行全面初审，并出具《初 审报告》，说明尽职调查过程并揭示项目的主要风险点； （2 ）对保荐代表人认为符合要求、风险可控的项目，项目组向所在业务部 门申请部门复审和申报内核； （3 ）业务部门组织集体讨论决策，对集体讨论决策认为符合保荐要求和公 司内核标准的保荐项目出具《复审报告》，并向质量控制部申请内核； （4 ）质量控制部对申报内核材料进行审核，就关注的问题与项目组、发行 人、其他中介机构进行沟通，出具《审核意见》； （5 ）项目组对《审核意见》逐条回复，并就《审核意见回复》组织集体讨 论决策，将《审核意见回复》提交质量控制部； （6 ）质量控制部将有关资料提交内核小组委员，并发布召开内核会议通知； （7 ）召开内核会议审核项目，内核会议由内核小组委员的半数以上（含半 数）出席方可举行，由参与表决的内核小组委员的2/3 以上同意为通过该项目内 核（表决时与项目有利害关系的内核小组委员须回避）； （8 ）质量控制部对内核小组委员的意见汇总后提交项目组； （9 ）项目组按要求进行回复，并就《内核意见回复》组织集体讨论决策， 将集体讨论决策通过的《内核意见回复》向质量控制部提交； （10）质量控制部对《内核意见回复》进行审核，对符合要求的，予以办理 签字盖章手续。 （二）正海磁材项目立项情况 光大证券融资管理委员会立项小组由组长刘剑、副组长陈海平、成员王苏华、 牟海霞、朱永平、熊莹、程刚、朱文正、范国祖、薛江等10 人组成。 2009 年9 月17 日，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“正海磁材”、 “发行人”或 “公司”）首次公开发行项目小组向所在业务部门提交立项申请， 所在业务部门召集部门全体保荐代表人及业务骨干进行讨论，认为该项目符合本 保荐机构立项标准、有承做价值，即向本保荐机构提交项目立项申请报告。2009 年9 月23 日，本保荐机构融资管理委员会立项小组在上海召开会议，对正海磁 3-1-2-1-2 保荐人关于本次发行的文件